Notre gestion de portefeuille

Notre service de gestion de portefeuille (discrétionnaire)

Pour votre tranquillité d’esprit!

Ses principaux avantages :

• Un portefeuille créé selon vos besoins et votre profil
• Un gestionnaire de portefeuille privé appuyé d’une équipe d’experts
• Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
• Un processus d’investissement éprouvé et efficace
• Un service de qualité supérieure et un suivi systématique de votre portefeuille

La gestion de portefeuille vous convient si :

• Vous préférez déléguer les décisions de placement à un spécialiste d’expérience
• Vous voulez maximiser la relation rendement-risque grâce à une gestion efficace et rationnelle
• Vous recherchez une approche structurée en gestion de patrimoine

La rémunération à honoraires

Notre rémunération s’effectue sur la base d’honoraires établis selon un pourcentage convenu d’avance, qui est fonction des services que nous vous rendons et des actifs sous gestion. Il est donc à votre avantage de combiner vos actifs avec ceux de votre conjoint(e) ou des membres de votre famille afin de profiter de tarifs encore plus intéressants.

Ses autres avantages :

• Transparence en ce qui a trait aux honoraires qui vous sont chargés
• Absence de conflits d’intérêts
• Frais de gestion inférieurs aux fonds communs de placement
• Pas de commission à payer pour chaque transaction
• Honoraires déductibles d’impôt dans les comptes non enregistrés

Notre philosophie d’investissement

Au moment d'investir, nous plaçons la sécurité de votre capital au premier plan. Le risque que vous courez, c'est de perdre de l'argent, et non de vous faire battre par un indice, surtout à court terme.

Notre processus d’investissement

La gestion institutionnelle et la nôtre : comparaison

La gestion institutionnelle favorise une répartition d’actifs à l’image de celle d’un indice, peu importe ses prévisions quant à l’état des marchés, alors que nous n’hésitons pas à agir selon nos convictions et à laisser d’importants écarts se creuser entre notre répartition sectorielle et celle de l’indice.

Autrement dit, nous avons peu d’intérêt pour un indice à court terme et préférons miser sur une gestion intelligente du risque en délaissant les secteurs que nous jugeons surévalués ou volatiles (réactifs).