Notre gestion de portefeuille

Notre service de gestion de portefeuille (discrétionnaire)

Pour votre tranquillité d’esprit!

Ses principaux avantages :

  • Un portefeuille créé selon vos besoins et votre profil
  • Un gestionnaire de portefeuille privé appuyé d’une équipe d’experts
  • Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
  • Un processus d’investissement éprouvé et efficace
  • Un service de qualité supérieure et un suivi systématique de votre portefeuille

La gestion de portefeuille vous convient si :

  • Vous préférez déléguer les décisions de placement à un spécialiste d’expérience
  • Vous voulez maximiser la relation rendement-risque grâce à une gestion efficace et rationnelle
  • Vous recherchez une approche structurée en gestion de patrimoine

La rémunération à honoraires

Notre rémunération s’effectue sur la base d’honoraires établis selon un pourcentage convenu d’avance, qui est fonction des services que nous vous rendons et des actifs sous gestion. Il est donc à votre avantage de combiner vos actifs avec ceux de votre conjoint(e) ou des membres de votre famille afin de profiter de tarifs encore plus intéressants.

Ses autres avantages :

  • Transparence en ce qui a trait aux honoraires qui vous sont chargés
  • Absence de conflits d’intérêts
  • Frais de gestion inférieurs aux fonds communs de placement
  • Pas de commission à payer pour chaque transaction
  • Honoraires déductibles d’impôt dans les comptes non enregistrés

Nos tarifs

Grille d’honoraires1
500 000 $ à 1 M $ 1,25 %
1 M $ à 2 M $ 0,95 %
2 M $ à 5 M $ 0,80 %
5 M $ à 10 M $ 0,65 %
10 M $ à 15 M $ 0,50 %
15 M $ à 20 M $ 0,45 %
20 M $ à 25 M $ 0,40 %
25 M $ à 30 M $ 0,35 %
30 M $ à 50 M $ 0,30 %
Plus de 50 M $ 0,25 %

Notre philosophie d’investissement

Au moment d'investir, nous plaçons la sécurité de votre capital au premier plan. Le risque que vous courez, c'est de perdre de l'argent, et non de vous faire battre par un indice, surtout à court terme.

Notre processus d’investissement

La gestion institutionnelle et la nôtre : comparaison

La gestion institutionnelle favorise une répartition d’actifs à l’image de celle d’un indice, peu importe ses prévisions quant à l’état des marchés, alors que nous n’hésitons pas à agir selon nos convictions et à laisser d’importants écarts se creuser entre notre répartition sectorielle et celle de l’indice.

Autrement dit, nous avons peu d’intérêt pour un indice à court terme et préférons miser sur une gestion intelligente du risque en délaissant les secteurs que nous jugeons surévalués ou volatiles (réactifs).

Informations financières | Opinions – Tendances
Classes d'actifs | Politiques monétaires et budgétaires
Produits financiers

Analyse macro-économique

  • Tendance du marché
  • Cycles économiques

Sources : Banque Royale, Russell Investment

Analyse sectorielle

  • Surpondération/ sous-pondération
  • Positionnement géographique
  • Répartition tactique

Sources : Crédit Suisse, VMD

Sélection de titres individuels

  • Titres de grande qualité
  • Bonne cote crédit
  • Leader dans l’industrie
  • Rendements de dividendes élevés

Sources : Value Line, Investment Reporter, Morningstar

Principe 3 pour 1

  • Analyse flux de trésorerie
  • Analyse croissance des dividendes
  • Analyse valeur comptable
  • Analyse croissance des bénéfices

Source : Value Line

Marge de sécurité
Prix cible | Prix plancher

Résultats2

Acheter, conserver, vendre

  1. Un minimum d'honoraires annuels de 1 500$ est exigible par ménage. Les taux ci-dessus sont affichés à titre indicatif seulement. Le taux effectif applicable aux comptes est indiqué à la section 2 du formulaire (V101PCG) Annexe – Compte du Programme Conseiller Gestionnaire de portefeuille (PCG). Les honoraires de gestion n’incluent pas les taxes.Return to footnote 1 referrer
  2. À titre indicatif seulement.Return to footnote 3 referrer
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