Nos services en gestion de patrimoine

Notre approche Duo+

Nos services en gestion de patrimoine vous sont fournis au moyen de notre approche Duo+.

Chez nous, vous faites équipe avec un duo : un gestionnaire de portefeuille et un planificateur financier qui, ensemble, vous conseillent afin de satisfaire vos besoins financiers.

Éventail de nos services en gestion de patrimoine

Les services suivis d'un astérisque sont offerts avec la collaboration ou par l'entremise de Services financiers VMD, de professionnels externes ou de caisses.

Placement

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion discrétionnaire
  • Processus d'investissement
  • Profil d'investisseur
  • Politique de placement
  • Répartition d'actifs
  • Stratégies de placement

Finance

  • Bilan des actifs et des passifs
  • Valeur nette
  • Capacité d'épargne
  • REER-CELI
  • Gestion du crédit et emprunts*
  • Services bancaires*
  • Études des enfants, subventions

Fiscalité

  • Optimisation fiscale
  • Fractionnement du revenu
  • Produits et régimes fiscaux
  • Stratégies gains-pertes fin d'année
  • Revenus de sources étrangères
  • Bons produits dans les bons comptes

Retraite

  • Analyse de la retraite
  • Projection de retraite
  • Régimes de retraite
  • REER, CRI, FERR et FRV
  • Rentes*

Assurance et gestion des risques*

  • Vie
  • Invalidité
  • Maladies graves
  • Soins de santé
  • Risques et dommages

Succession

  • Analyse des besoins en cas de décès
  • Bilan successoral
  • Valeur du patrimoine au décès
  • Liquidités successorales
  • Legs et transferts entre générations*
  • Testament*

Aspects légaux

  • Régimes matrimoniaux*
  • Impacts des choix légaux
  • Mandat en cas d'inaptitude (biens et personnes)*

Vous êtes un entrepreneur ou un professionnel de la santé?

Nous avons une offre de service conçue spécialement pour vous.

Afin de vous offrir des conseils avisés, nous collaborons avec des professionnels d'expérience : comptables, fiscalistes, agents d'assurance, actuaires, notaires et avocats. Les services suivis d'un astérisque sont offerts avec la collaboration ou par l'entremise de Services financiers VMD, de professionnels externes ou de caisses.

Entrepreneurs

  • Modèles de portefeuilles fiscalement avantageux pour les compagnies de gestion
  • Accessibilité à vos placements en tout temps
  • Impacts financiers des choix de structure d'entreprise (incorporation) et de rémunération
  • Aspects légaux et financiers liés au contexte d'entreprise*
  • Transactions commerciales (acquisition, vente, relève)*
  • Assurances et protections en contexte d'entreprise*
  • Fractionnement du revenu et stratégies fiscales*

Professionnels de la santé

  • Accessibilité à vos placements en tout temps
  • Services bancaires (financement, facturation)*
  • Impacts financiers des choix de structure d'entreprise (incorporation) et de rémunération
  • Aspects légaux et financiers liés à la gestion médicale*
  • Prévisions des flux monétaires et de la capacité d'épargne
  • Assurances et protections liées à votre clinique*
  • Fractionnement du revenu et stratégies fiscales*

Afin de vous offrir des conseils avisés, nous collaborons avec des professionnels d'expérience : comptables, fiscalistes, agents d'assurance, actuaires, notaires et avocats.

« Confier nos placements au Groupe Ouellet Bolduc est la meilleure décision que nous avons prise au cours des dix dernières années. Le service est impeccable tant au niveau de la clarté des explications sur nos rendements et sur les choix d'investissements que sur la rapidité de leurs réponses à nos questions. »

Merci à toute l'équipe!

— Dr Éric Tourville Rétinologue

« Depuis plus de 10 ans, nous avons confié la gestion de notre portefeuille ainsi que la planification de notre retraite au Groupe Ouellet Bolduc. Ce fut une décision très importante, mais avec laquelle nous nous sommes toujours sentis en confiance. Malgré les fluctuations du marché, ils ont toujours su être à l'avant-garde tout en conservant des positions sécuritaires. Ils nous ont ainsi démontré que nous pouvions dormir sur nos deux oreilles en leur confiant nos économies. Leur grande disponibilité est aussi très appréciée. Rencontres annuelles, mises à jour ponctuelles, entretiens téléphoniques, courriels informatifs mensuels, réponses quasi instantanées à nos questions avec leur équipe dynamique ne sont là qu'une brève énumération des services que nous offrent Jonathan et Daniel. »

— Dr Pascal Soucy Optométriste

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