Notre équipe

Spécialistes en gestion de patrimoine. Déterminés à vous satisfaire.

Notre équipe est composée de spécialistes en gestion de patrimoine aux formations complémentaires et aux intérêts convergents, qui ont comme seul objectif de se surpasser. Nos résultats témoignent d’ailleurs de nos efforts.

Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion dépassent actuellement les 1,7 milliard de dollars.

  • Daniel Ouellet B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    • Au sein du secteur financier depuis 1998
    • Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d’investissement

  • Jonathan Bolduc B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    • Jonathan travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2000. Il a auparavant travaillé pendant deux ans dans le secteur du financement des sociétés.
    • Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi responsable de la coordination et du rayonnement de l’équipe.

  • Vincent Corriveau B.A.A.

    Conseiller en placement

    • Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis l’ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997
    • Associé au sein de l’équipe depuis 2011, Vincent voit à l’optimisation des processus d’affaires et à l’élaboration des présentations destinées aux clients

  • Sébastien Paquet D.M.D.

    Conseiller en placement

    • Avec plus de 20 ans d’expérience comme dentiste et gestionnaire de clinique dentaire, Sébastien a fait le saut dans le domaine financier et s’est joint à notre équipe en 2016.
    • Son expérience en tant que gestionnaire et propriétaire d’entreprise lui permet de bien comprendre la réalité des entrepreneurs, qu’ils soient dans le domaine de la santé ou non.
    • Fier ambassadeur de notre équipe à Québec, Sébastien aime transmettre ses connaissances du monde financier et promouvoir l’expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts partout au Québec.

  • Sébastien Boulianne B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    • Employé du Mouvement Desjardins depuis 2001, Sébastien est conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Il est diplômé de l’Université du Québec à Rimouski et détient le titre de planificateur financier.
    • Sébastien est responsable du développement des affaires pour les régions de la vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. Il offre à notre clientèle des conseils avisés en matière de planification financière et assure un suivi rigoureux auprès de celle-ci.

  • Jean-Sébastien Lavoie M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est responsable du service de planification financière et de gestion de patrimoine.
    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en gestion, volet gestion de projet de l’Université du Québec à Rimouski, Jean-Sébastien est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière. Il détient aussi le titre de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM), reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.

     

     

  • Luc-André Otis B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012, Luc-André s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis).
    • Son expérience jumelée à son professionnalisme lui permet à d’accompagner efficacement nos clients.

  • Rafael Tavares MBA, CFA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis 2013
    • Fort de plusieurs années d’expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille

  • Marie-Pier Thibeault CIWM, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    • Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski, Marie-Pier est également diplômée de l’Institut québécois de planification financière. Elle détient également le titre de Certified International Wealth Manager, qui est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.
    • Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier travaille en collaboration avec l’équipe de gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies qui optimisent tous les aspects de la planification financière.

  • Julien Landry B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Julien est employé du Mouvement Desjardins depuis 2008.
    • Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski – campus de Lévis.
    • Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de patrimoine de notre équipe.
    • Pour lui, la clé du succès repose sur la capacité de tisser un lien de confiance et de proximité avec ses clients et d’apprendre à mieux les connaître.

  • Marie-Hélène Lacroix MBA, LL.B., LL.L.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    • Membre de notre équipe depuis août 2021, Marie-Hélène compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et du financement d’entreprises.
    • Elle est chargée d’appuyer les responsables de la gestion de patrimoine et de la gestion de portefeuille.
    • Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est également titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.

     

  • Maxime Lévesque B.A.A., Pl. Fin., CPA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité, de l’Université de Sherbrooke et du titre de CPA (comptable professionnel agréé).
    • Ayant travaillé plusieurs années au sein de cabinets comptables, Maxime gère les relations avec les comptables et accompagne les clients et clientes dans leurs stratégies de placement.

  • Alexandre Michaud B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2012, Alexandre partage ses connaissances du milieu financier en collaborant avec l’équipe de gestion de patrimoine et en accompagnant les clients dans leurs stratégies de placement.

     

  • Bernard Morin B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Voilà maintenant plus de 28 ans que Bernard travaille dans le secteur financier. Employé du Mouvement Desjardins depuis 1997, cela fait 20 ans qu’il est planificateur financier et 2 ans qu’il est conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2023.
    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université Laval à Québec, il est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière.
    • Sa grande expérience et ses conseils éclairés lui permettent de bâtir un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

  • Jean-François Desforges B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Jean-François Desforges possède un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université Laval, en plus d’être diplômé de l’Institut québécois de planification financière depuis mars 1999. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI.
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 1996, Jean-François a 27 ans d’expérience dans le secteur de la finance. En tant que planificateur financier, il a su mettre à profit son expertise auprès d’une clientèle diversifiée. Il est au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2020 et s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en janvier 2024.
    • Grâce à sa grande expertise et à ses conseils éclairés, il bâtit un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

  • Catherine Lord

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    • Catherine travaille au Mouvement Desjardins depuis 2009. En plus d’offrir un soutien de premier plan aux gestionnaires de portefeuille et aux gestionnaires principaux de patrimoine, elle est responsable du volet communication et de l’implication dans le milieu des membres de l’équipe.
    • Passionnée des communications, des relations humaines et du service à la clientèle, elle contribue au rayonnement de l’équipe dans la communauté. 

  • Mélinda Rioux B. Sc.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Mélinda est titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, et elle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en octobre 2015.
    • Elle effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille et assure un suivi rigoureux des comptes de nos clients.
    • Elle participe également à l’amélioration continue de nos processus et de nos outils, en plus d’apporter son soutien à tous les membres de l’équipe.

  • Anne-Marie Sirois

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis 2019.
    • Assiste les conseillers en assurant le service à la clientèle en lien avec les ouvertures de comptes ainsi que le suivi administratif requis.
    • Avec son passé d’enseignante, elle assure également la formation des nouvelles recrues et l’amélioration continue de nos processus.

     

  • Karelle Côté

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Karelle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2020.
    • Elle compte plus de 11 années d’expérience dans le domaine du service à la clientèle.
    • Dévouée et bienveillante, Karelle place le bien-être de la clientèle au cœur de ses priorités.

  • Émile Brunet B.A.A.

    Assistant en gestion de patrimoine

    • Émile a récemment obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.
    • Il s'est joint officiellement au Groupe Ouellet Bolduc en septembre 2022, après avoir réalisé deux stages au sein de l’équipe en mai 2021.

  • Francesca Caron

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Francesca a joint l’équipe en avril 2022.
    • Avec sa grande expérience en service à la clientèle, elle vient apporter son soutien au département de l’administration et du service client.

  • Karen Vallières

    Assistante en gestion de patrimoine

    • A débuté au sein du Mouvement Desjardins à la Caisse Desjardins de Sayabec en tant que caissière.
    • À la suite de la fusion de la caisse de Sayabec avec la caisse de la Vallée de la Matapédia, elle a occupé le poste d’agente Services aux membres pendant cinq ans, puis le poste d’agente Services financiers à la clientèle jusqu'en mars 2022.
    • Elle a rejoint le Groupe Ouellet Bolduc le 4 avril 2022 à titre d'assistante en gestion de patrimoine.

  • Andrée-Anne Rioux

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Andrée-Anne travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l’administration. Polyvalente, elle a su se démarquer pour effectuer différents volets complexes.
    • Son parcours lui a permis de répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée.

     

     

  • Annie St-Amand

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Forte d’une expérience de plus de 15 ans en service à la clientèle et en vérification, Annie détient une approche humaine, authentique et proactive.
    • Son aisance à œuvrer dans un cadre structuré et régi par des lois est un atout pour notre équipe. Elle est aussi reconnue pour sa grande rigueur et son professionnalisme.

  • Alain St-Jacques M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Catherine Beauchamp

    Notaire

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Outre ses études en droit, Me Beauchamp a également obtenu une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et terminera le programme de STEP Canada dès le début de 2024 dans le but d’obtenir le titre de TEP. Elle est également titulaire d’un certificat en psychologie et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention et règlement des différends. Elle est ainsi attentive aux diverses dynamiques familiales et veille à minimiser les risques de conflits familiaux dans le cadre de toute planification successorale. Passionnée par la vulgarisation et la transmission des connaissances, elle agit aussi à titre de chargée de cours au diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité à l’Université du Québec à Montréal et à la maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.

  • Jeffrey Morrow

    Conseiller en sécurité financière

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Mathieu Pelletier

    Conseiller principal en fiscalité

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.

    En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités. 

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