Notre gestion de patrimoine
Il s’agit du processus d’optimisation par excellence de votre patrimoine financier.
Nous vous accompagnons et vous conseillons dans la réalisation de vos projets et de vos objectifs financiers.
Vous profitez de la force d’une équipe multidisciplinaire.
Notre démarche en gestion de patrimoine
- Collecte de vos informations professionnelles, personnelles et financières
- Établissement de vos objectifs, de vos besoins et de vos priorités
- Élaboration de votre plan d’action (constats, analyses et recommandations)
- Présentation de votre plan et de nos recommandations (incluant les échéances et nos responsabilités)
- Déploiement de votre plan d’action et suivis
Les avantages de notre service de gestion de patrimoine :
- La croissance de vos placements et de vos actifs
- L’accès à des experts de la finance et à nos différents partenaires d’affaires
- L’obtention d’un plan d’action et de conseils personnalisés
- Votre participation à la mise en œuvre de nos recommandations
- La réalisation de projets qui comptent vraiment pour vous