Ce qui nous distingue

On ne s’aventure par sur des sentiers de course de longue distance sans avoir suivi un entrainement rigoureux. La course commencée il faut savoir gérer ses ressources efficacement en tenant compte des facteurs environnants et être capable de s’adapter aux situations.

De la même façon, on n’investit pas dans les marchés boursiers sans planification. Une gestion rigoureuse et prudente des risques, une excellente compréhension des marchés financiers, la capacité de réagir rapidement et de s’ajuster, c’est ce que nous proposons à nos clients dans le respect de leurs objectifs.

Vos affaires financières et vos placements sont devenus complexes. Ils nécessitent une attention professionnelle et compétente ainsi qu’une planification approfondie. Et dans tous les aspects de votre vie, vous vous attendrez à obtenir des services et un traitement personnalisés de haut niveau.

Depuis 1994, de nombreux clients ont opté pour les services de notre équipe, pour se simplifier la vie et atteindre leurs objectifs financiers. Nous avons mis sur pied une approche de gestion du patrimoine et de gestion discrétionnaire. Nous concentrons notre attention sur ce dont vous avez besoin en matière de services de planification de retraite et de gestion de portefeuille. Nous pouvons également travailler avec votre conseiller fiscal et votre conseiller juridique pour vous faire des suggestions relativement à des stratégies d’optimisation fiscale potentielle. Nous vous recommanderons également un portefeuille de placements basé sur vos objectifs personnels, votre seuil de tolérance au risque et votre horizon de placement.

De plus, afin d’être parmi les chefs de file de notre profession et de maintenir le niveau élevé de la qualité du service et les soins apportés à notre clientèle, nous nous sommes dotés de l’un des meilleurs logiciels de gestion de relations clients. Cet outil permet de créer pour notre équipe un environnement de travail collaboratif, en temps réel, sur tous les flux d’informations concernant nos clients. C’est un outil qui nous permet de nous démarquer en nous donnant une plus grande précision et une meilleure réactivité face aux demandes de notre clientèle grandissante.

Par ailleurs, nous sommes conscients que la qualité du conseiller se mesure autant par ses compétences techniques que par des comportements adéquats et conformes à la déontologie. Dans le contexte actuel où la méfiance du consommateur est de rigueur, nous sommes persuadés que les conseillers qui possèdent les meilleures pratiques d’affaires seront les plus appréciés des clients. Bref, la relation entre le client et son conseiller repose avant tout sur la confiance. Celle-ci se bâtit sur la crédibilité du conseiller et sur la qualité de son écoute. C’est en écoutant nos clients que nous pouvons bien comprendre leurs besoins. Notre crédibilité est liée à nos compétences et à notre savoir-faire.

Nos valeurs

• Discipline et intégrité
• Proximité avec le client
• Professionnalisme et compétence
• Transparence

Notre engagement social

Esprit de corps

En juin 2014, notre équipe a parcouru la distance entre Montréal et New York en course à pied. En participant au défi Montréal-New York, notre objectif était de prouver que nous pouvions, en tant qu’équipe, relever un tel défi en développant un mode de collaboration plus performant. Nous nous sommes entraînés ensemble pendant plus de quatre mois et nous avons su créer de nouvelles habitudes de partenariat, dans le respect et la reconnaissance de l’autre. Les profits de la course ont servi à créer des initiatives et à relever des défis qui touchent des familles monoparentales. En invitant des personnes à se dépasser de façon personnelle et en équipe par le biais de défis annuels, la fondation Esprit de corps leur permet de soutenir des projets visant à redonner leur santé et leur dignité à des gens dans le besoin.

Ultra-Trail Harricana du Canada

Notre équipe est très fière d’être associée à l’organisation de l’Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC) et de commanditer l’épreuve du 65 kilomètres. Chez nous, Sébastien St-Hilaire a d’ailleurs souligné que « s’associer à une si belle organisation et à un ultra-marathon est tout à fait naturel pour notre équipe ». La gestion de patrimoine et la course de longue distance comportent plusieurs similitudes : les deux exigent une grande préparation, de la rigueur, une compréhension du parcours, une saine gestion de ses ressources et beaucoup de volonté !

Club de trail Montréal

Prônant de saines habitudes de vie et la bonne forme physique, nous sommes également fiers d’être un commanditaire principal du club de course en sentiers Club de trail Montréal, un organisme qui rejoint, à plus d’un égard, des valeurs qui sont les nôtres : le dépassement de soi, le goût de la découverte et le respect de l’environnement et des autres.