Une démarche bien implantée

Pour simplifier notre démarche en gestion de patrimoine, nous avons élaboré une approche qui comporte 10 étapes :

1. Colliger l’information
2. Prioriser vos besoins
3. Établir le cycle de rencontres selon les priorités
4. Analyser les données
5. Établir la stratégie pertinente^{note de bas de page 1}:
   • Planification financière
   • Projection des revenus à la retraite
   • Gestion des placements
   • Succession
   • Assurance
   • Fiscalité
   • Autres services en gestion de patrimoine
6. Présenter la solution - Rencontre
7. Mettre en place la stratégie
8. Accompagner et respecter les échéanciers
9. Ajuster, rééquilibrer et poursuivre les stratégies mises en place
10. Poursuivre le cycle de rencontres