Notre équipe
Notre mission
Traverser les grandes étapes de votre vie en votre compagnie et faire fructifier votre patrimoine.
Notre équipe
Notre groupe, fondé en 2004, s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2008.
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Francis Soucy CIMMD, CPA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
La gestion de patrimoine est la passion de M. Soucy depuis 2004. Après avoir obtenu son baccalauréat en comptabilité à l’Université de Sherbrooke, il s’est spécialisé en finance, et particulièrement dans la gestion de portefeuille. Ayant travaillé pour plusieurs fiducies familiales, il a acquis des connaissances en gestion de patrimoine et en transfert d’entreprise, en plus d’approfondir la fiscalité personnelle et la fiscalité d’entreprise.
Depuis quelques années, M. Soucy se concentre sur ses activités de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille. Au fil du temps, il a développé une approche holistique et familiale en gestion de patrimoine dont il fait profiter sa clientèle. Résident de Bromont très impliqué dans sa communauté, il exerce son métier avec dynamisme pour les gens de sa région.
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Andrée Couture Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Détentrice d’un certificat en planification financière, Mme Couture exerce dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 1996. Elle est spécialisée en stratégies financières, en fiscalité, en analyse de retraite, en transfert d’entreprise et possède une expertise approfondie du domaine agricole. Mme Couture souhaite accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers, qu’ils soient personnels ou professionnels. Son but premier est de contribuer à la croissance des actifs sous gestion et à la satisfaction de sa clientèle en lui offrant des conseils judicieux et des services attentionnés en planification financière.
Résidente de Notre-Dame-de-Stanbridge, Mme Couture s’implique activement dans sa communauté et est fière de soutenir diverses organisations caritatives. L’inclusion sociale est une valeur très importante à ses yeux.
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Douglas Johnston CIMMD, A.I.B.C.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
M. Johnston exerce dans le milieu de la finance depuis 1981. Il a obtenu le certificat d’associé de l’Institut bancaire canadien (AIBC) à l’Université Concordia. Détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), il a été directeur de services bancaires personnels au sein de la plus grande banque à charte canadienne. Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1993, il a occupé le poste de vice-président et de directeur de succursale de firmes de courtage d’envergure nationale avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins.
M. Johnston offre un service hors pair à sa clientèle. Disponible et engagé, il assure un suivi constant et professionnel de tous les dossiers qui lui sont confiés. Résident de Cowansville, il est très présent sur tous les territoires qu’il dessert.
M. Johnston est aussi engagé dans sa communauté. Il est vice-président et membre fondateur du conseil d’administration de la Fondation de la maison de soins palliatifs Au Diapason, en plus de participer à l’organisation de plusieurs événements de financement de l’organisme et de nombreux autres. À ce titre, il a été honoré à 2 reprises par Valeurs mobilières Desjardins pour son implication sociale et a été parmi les finalistes du prestigieux concours Top des leaders de l’industrie financière, dans la catégorie implication sociale de Finance investissement.
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Marc-André Deland B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et du titre de planificateur financier, M. Deland travaille dans le domaine des placements depuis 2002. C’est fort d’une expérience de plus de 15 ans au sein d’une caisse Desjardins de la région de Brome-Missisquoi qu’il se joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2022.
Deland saura vous accompagner dans l’optimisation de vos stratégies fiscales et financières pour qu’elles correspondent à votre réalité. Rigoureux, attentionné, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévoué à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie, il s’engage à bâtir une relation de confiance avec vous.
Résident de Farnham depuis 2008, M. Deland n’hésite pas à s’impliquer dans sa communauté. Il se passionne pour les voyages et le hockey, sans oublier la finance. Il suit avec assiduité l’actualité économique et n’hésite pas à parfaire ses connaissances afin de rester à l’affût des tendances et des meilleures pratiques de l’industrie.
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Sonia Boulet
Conseillère associée en gestion de patrimoine
À l’emploi de Desjardins depuis 2005, Mme Boulet possède une connaissance approfondie du secteur financier. D’abord engagée au service à la clientèle, elle a aussi occupé le poste d’adjointe à la gestion des avoirs et de conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bedford. Rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation, elle assure le soutien administratif de l’équipe.
Résidente de Dunham, elle connaît très bien la région et s’implique dans diverses organisations locales.
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Pascale Vermette
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Bachelière en relations industrielles de l’Université Laval, Mme Vermette travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1990 (Midland Walwyn, Merrill Lynch, CIBC Wood Gundy, Valeurs mobilières Desjardins) à titre d’assistante aux conseillers.
En 1993, la résidente de Cowansville est entrée au service du Groupe conseil Johnston Soucy Couture, et elle offre un service à la clientèle sans pareil depuis ce jour. Sportive et passionnée, elle participe aux compétitions provinciales et nationales en équitation et agit comme bénévole lors de plusieurs événements équestres.
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Pascale Bergeron
Adjointe en gestion de patrimoine
Mme Bergeron est résidente de Farnham et travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1996. Elle y a occupé notamment les postes d’adjointe en placement et de coordonnatrice de succursale. Mme Bergeron possède une connaissance approfondie du domaine des valeurs mobilières et elle offre un service attentionné et professionnel à tous nos clients et partenaires.
À titre d’adjointe en placement au sein de l’équipe, elle s’assure du contrôle de la qualité des services offerts, elle est chargée de l’organisation d’événements et du volet transactionnel. Sa rigueur, son sens de l’organisation et son efficacité inégalée font d’elle un atout important au sein de notre groupe.
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Josée Bédard
Adjointe en gestion de patrimoine
Depuis ses débuts dans le secteur des valeurs mobilières en 1985, Mme Bédard a travaillé au sein de nombreuses institutions de renom (Midland Walwyn, Financière Banque Nationale, Raymond James et Valeurs mobilières Desjardins). Elle a occupé différents postes, dont ceux de coordonnatrice de succursale et d’adjointe aux conseillers.
Résidente de Cowansville, elle aime relever les défis qui lui sont lancés et adore travailler avec notre clientèle. Sa courtoisie et sa rigueur sont des atouts indispensables pour notre équipe.
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Sandra Dufresne
Assistante en gestion de patrimoine
Sandra s’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2023, forte d’une expérience en service à la clientèle acquise dans le domaine pharmaceutique dans la région de Granby.
Elle est responsable des tâches administratives et de la prise de rendez-vous au sein de notre équipe.
Toujours désireuse de parfaire ses connaissances, elle a récemment entrepris le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD).
Bienveillante et à l’écoute, elle place le bien-être de notre clientèle au cœur de ses priorités.
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Alain Chevalier MBA, Pl. Fin.
Coach en transfert d'entreprise
Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.
Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.
Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
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Patricia Girard
Planificatrice financière
Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.
Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.
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Équipe de notaires
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Anne-Marie Fournier
Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève Forest
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Geneviève D'amours
Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.
Amandine Bourillon, D.S.N.
Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.
André Auclair
Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Catherine Beauchamp
Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
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Réal Dubuc
Conseiller en sécurité financière
Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.
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Équipe de conseillers principaux en fiscalité
Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine
Jérôme Dostie-Bourgault
Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.
Mathieu Pelletier
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité et planificateur financier, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.
Stéphane Thibault
Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.