Planification financière et de la retraite
Le plan financier
Un plan évolutif selon vos priorités, besoins et réalisations.
Il permet :
- d’avoir une vision globale de votre patrimoine;
- d’émettre des projections, des stratégies et des conseils pour répondre à vos besoins à court, moyen et long terme;
- d’assurer un suivi rigoureux de votre plan d’action pour favoriser la réalisation de vos projets et de vos rêves.
La planification financière
Elle a pour but d’optimiser votre patrimoine en vous donnant une vue globale de votre situation financière actuelle et de vos objectifs ou projets futurs.
Elle permet :
- d’aborder les questions juridiques, financières et fiscales ainsi que celles en lien avec l'assurance, la retraite, la succession et les stratégies de placement;
- de faire des projections et de dresser un plan d’action clair menant à la réalisation de vos projets et de vos rêves;
- d’assurer un suivi et de faire évoluer les stratégies selon les changements survenus dans votre vie dans vos objectifs.