Notre groupe
Formée de professionnels disponibles et à l’écoute de sa clientèle, notre équipe est l’alliée par excellence. Profitez de notre savoir-faire et de nos judicieux conseils.
Groupe conseil Soucy Couture
Gestionnaires de portefeuille
Groupe conseil Soucy Couture, Gestionnaires de portefeuille
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Notre mission
Traverser les grandes étapes de votre vie en votre compagnie et faire fructifier votre patrimoine.
Avoir(s) plus, c’est aussi donner plus...
Au cœur des valeurs de notre équipe se trouvent l’implication sociale et le don de soi. À l’automne 2020, nous avons lancé une campagne de visibilité pour mettre en lumière le travail exceptionnel de 3 organismes de notre région. La réponse de la collectivité a été extraordinaire. Merci de votre générosité!
Nous continuons, individuellement et en équipe, de nous impliquer afin d’encourager les organisations caritatives du milieu à poursuivre leur mission.
Commentaire du jour
Suivez au quotidien les marchés financiers nord-américains, européens et internationaux en lisant la chronique de Michel Doucet, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Gestion de patrimoine.
Témoignage
Dans un cas très précis, l’un de nos clients avait comme priorité la consolidation de ses avoirs en un seul endroit afin de simplifier sa succession. Ce client avait des biens en Ontario, au Québec et aux États-Unis. L’aspect fiscal était sa deuxième priorité.
Nous avons alors convenu avec lui d’une série de rencontres afin de résoudre les difficultés identifiées. La collecte d’information a été ardue en raison de la nature même des documents à colliger. Nous avons procédé à l’analyse de l’information recueillie et de l’ensemble de la situation pour lui présenter nos recommandations et un plan de mise en œuvre de ces dernières. Notre client a été fort impressionné par notre rigueur et notre approche axée sur la gestion de son patrimoine. Il nous a donc autorisés à mettre en place la stratégie prop…
Groupe conseil Soucy Couture