Philosophie d’investissement

Notre philosophie et processus d'investissement

Nous croyons que la performance financière requiert la mise en place d'un cadre de gestion précis. Comme la préservation de votre capital est notre priorité, nous concevons nos stratégies de placement selon les principes fondamentaux régissant les investissements à long terme.

De plus, puisque l'environnement économique exerce une influence déterminante sur les entreprises et leurs « comportements financiers », nous privilégions une approche de sélection dite « descendante ». C'est donc à partir d'une logique séquentielle, ayant comme point de départ l'analyse de l'environnement économique mondial, que s'amorce notre processus d'investissement. S'ensuit celui de la répartition géographique et sectorielle menant tout naturellement au choix des placements qui composeront votre portefeuille.

1. Analyse de l'environnement économique mondial
2. Évaluation de la répartition géographique et sectorielle
3. Choix des placements qui composeront votre portefeuille

Notre démarche client

Notre démarche a été conçue pour vous mettre à l'aise. Nous vous menons d'ailleurs avec joie d'une étape à l'autre :

1. Collecte de vos informations pour mieux vous connaître
2. Détermination de vos objectifs et analyse de vos besoins
3. Choix de votre solution d'investissement
4. Présentation de votre approche cycle de vie^{note de bas de page 1}
5. Suivis et rééquilibrages dans le respect du cycle de contenu