Nos services
Nous vous accompagnons dans les différentes sphères de la gestion de votre patrimoine.
La gestion de vos portefeuilles :
- la planification de votre retraite
- votre planification financière
- votre successionnote de bas de page 1
- vos assurances (vie, invalidité, soins et maladies graves)note de bas de page 1
- votre fiscaliténote de bas de page 1
Notre service de gestion discrétionnaire
Notre service de gestion discrétionnaire vous permet de confier à nos gestionnaires de portefeuille, des professionnels et spécialistes d’expérience, la gestion de vos portefeuilles incluant la prise de décision, vous permettant ainsi de vaquer en toute tranquillité d’esprit à vos occupations quotidiennes.
Autres avantages :
- Un cadre de gestion prudent, transparent, établi avec vous et correspondant à votre tolérance au risque
- Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
- Une tarification concurrentielle et transparente
- Services offerts avec la collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de professionnels externes ou de caisses Desjardins
