Compte et gamme de produit

Philosophie d'investissement

Une philosophie de placement qui a fait ses preuves

Nous sommes convaincus que pour réussir dans le domaine de l’investissement, il faut suivre un processus de gestion rigoureux, afin d’éviter d’improviser et de se laisser guider par ses émotions. Par conséquent, nous nous appliquons à bien connaître chacun de nos clients, afin que la répartition de leur portefeuille corresponde bien à leur profil d’investisseur.

Puisque nous croyons fermement que pour obtenir des rendements supérieurs à long terme, le meilleur moyen consiste à éviter les pertes importantes; nous investissons dans des entreprises de grandes capitalisations qui ont une direction stable et prévisible, une stratégie claire et un bel historique sur le plan de la performance.

Nos différentes stratégies d’investissements

Notre gestion discrétionnaire : les portefeuilles Équipe Moreau Bergeron Paré

Vous bénéficiez d’une offre exclusive à nos clients qui combine notre approche structurée en matière d’investissement et l’accès direct à votre équipe personnelle de gestion de portefeuille. Nous vous proposerons un portefeuille qui tiendra compte de vos besoins et vous aidera à atteindre vos objectifs.

Ces portefeuilles permettent la détention directe de titres. Ils sont composés principalement d’actions, de fonds négociés en bourse, d’obligations et de certains fonds communs de placement.

Service de gestion discrétionnaire de Valeurs mobilières Desjardins

Grâce au service de gestion discrétionnaire, nous vous offrons la possibilité d’optimiser la diversification de votre portefeuille en combinant les placements offerts par différents gestionnaires externes tout en ayant l’avantage de faire affaire avec un seul conseiller. Ce service permet aussi la détention directe de titres.

En tant que conseillers de plein exercice, nous pouvons vous conseiller pour l’ensemble des produits de placement disponibles sur le marché tels :

• Actions, actions privilégiées, actions accréditives (abris fiscaux)
• Obligations et dérivés d’obligations
• Fonds négociés en bourse
• Fonds communs de placement
• Analyse et évaluation de régime de retraite individuel (RRI)
• Produits structurés
• Gestion privée de fonds de placement en catégorie de société : ce type de gestion vise principalement à vous procurer des avantages fiscaux. Il ne prévoit pas la détention directe de titres et est géré par un gestionnaire externe.