Notre démarche Client

Une démarche structurée pour une vision global de votre situation

Nous vous offrons une gestion personnalisée, professionnelle et structurée de vos actifs afin d'optimiser la gestion de votre patrimoine.

Notre démarche avec vous se déroule comme suit :

1. Une rencontre exploratoire

   Il s'agit d'abord de faire votre connaissance afin de discuter de votre situation actuelle, de vos projets et de vos préoccupations.

2. L'analyse de votre situation

   Nous procédons ensuite à l'analyse et à l'émission de nos recommandations. Nous suivons les étapes requises pour atteindre vos objectifs.

3. La présentation de nos recommandations

   Nous vous faisons part de votre plan d'action et des stratégies conçues selon vos besoins et vos objectifs.

4. Notre engagement envers vous et la réalisation de votre plan d'action

   Ce plan est le fondement de notre relation d'affaires, mais c'est grâce à notre engagement mutuel que nous réussirons ensemble à atteindre vos objectifs financiers et ceux de votre famille.

5. La première rencontre de suivi

   Nous faisons le point sur votre plan d'action au cours des 60 premiers jours et répondons à vos questions. Nous nous assurons aussi de maintenir le cap sur vos objectifs.

6. Un suivi régulier et la mise à jour de nos recommandations

   Nous passons en revue tous les éléments de votre portefeuille et commentons son contenu. Nous discutons des prochaines rencontres et procédons à la mise à jour de nos recommandations.