Notre équipe

Des experts animés par l’excellence

Vous méritez la tranquillité d’esprit qui va de pair avec le fait d’être bien conseillé, voilà pourquoi l'équipe Moreau Bergeron Paré est bien plus qu’un groupe de conseillers en placement. Nous combinons la gestion de portefeuille à des stratégies de planification financière et fiscale, et ce, toujours dans le but d’optimiser votre patrimoine.

  • Stephan Moreau B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Baccalauréat en administration, option finance;
    • Titre de gestionnaire de placements agréé depuis 2013;
    • Diplôme de planificateur financier et inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1994;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002.

    Chargé de la gestion des placements, M. Moreau a une vaste connaissance des produits financiers et une vision globale des marchés.

  • Gino Bergeron LL.L., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Titulaire d’une licence en droit;
    • Professeur et conférencier spécialiste en planification financière;
    • Diplôme de planificateur financier et inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1996;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012. 

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Bergeron se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Stéphane Paré B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI;
    • Gestionnaire de patrimoine depuis 1997;
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

    Collaborateur de la gestion des placements, M. Paré se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

  • Roberto Ménard B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
    • Planificateur financier
    • Conseiller en sécurité financière
    • Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
    • Spécialisé en planification financière intégrée
    • Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
    • Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)

  • Philippe Bélanger B.A.A.

    Conseiller en placement

    • Baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval
    • Maîtrise en administration des affaires (MBA), option finance, en cours
    • Certification de Chartered Financial Analyst (CFA) en cours

    Passionné par la finance et le monde des affaires, Philippe ajoute un regard nouveau au sein de l’équipe et reste à l’affût des meilleures occasions d’investissement pour la clientèle. Il souhaite devenir gestionnaire de portefeuille dans les prochaines années.

  • Annie Letrésor

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2000
    • Expérience en tant qu’adjointe administrative dans plusieurs domaines d’activités

    Réputée pour son intégrité, son dévouement et son dynamisme, Mme Letrésor offre un service enthousiaste et impeccable à notre clientèle.

     

  • Alexandra Doyon B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
    • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

    Avec ses nombreuses connaissances, Alexandra est un atout précieux pour notre clientèle et nos gestionnaires de patrimoine. Joviale et dynamique, elle travaille avec rigueur pour offrir une prestation de services à la hauteur des attentes.

     

  • Alexandra Fecteau

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Baccalauréat en travail social de l’Université Laval
    • Certificat en entrepreneuriat de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

    Alexandra a rejoint le Mouvement Desjardins en 2020. Posée et rigoureuse, elle approfondit ses connaissances dans le domaine financier et s’assure d’offrir un service hors pair à notre clientèle.

  • Alain Chevalier MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Jeffrey Morrow

    Conseiller en sécurité financière

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de notaires

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité et planificateur financier, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

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