Nos services en gestion de patrimoine
Notre service de gestion de patrimoine comporte de multiples volets, dont la gestion de placements. Le tableau ci-dessous illustre les différents produits et services que nous vous offrons afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.
Les services suivis d’un astérisque sont offerts avec la collaboration de l'équipe Moreau Bergeron Paré et par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de caisses ou de professionnels externes.
Gestion de portefeuille
Gestion personnalisée de placements
- Énoncé de politique de placements
- Portefeuilles Équipe Moreau Bergeron Paré
- Service de gestion discrétionnaire de Valeurs mobilières Desjardins
- Gestion privée en fonds de placement
Planification financière intégrée
Planification financière*
- Planification de la retraite
- Transfert d’entreprise
- Épargne études
- Planification financière intégrée
Planification fiscale*
- Économie d’impôt
- Fiscalité des placements
- Stratégies fiscales
- RRI
Protection et assurance*
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance maladie grave
- Assurance partenaire d’entreprise
Planification successorale*
- Testament et mandat en cas d’inaptitude
- Fiducie
- Liquidation de succession
- Éducation intergénérationnelle
Solutions Desjardins
Caisse CDE SSD
- Financement particulier
- Financement commercial
- Produits d’épargne
- Opérations courantes