Notre Approche

Une approche multidisciplinaire

Afin de répondre à vos besoins, nous avons adopté une approche multidisciplinaire nous permettant de collaborer avec différents spécialistes de notre réseau professionnel. Cela dit, nous pouvons également travailler avec vos experts, en qui vous avez confiance.

Ainsi, grâce à notre grande expérience en planification financière, nous vous accompagnons donc dans la gestion de votre patrimoine et la mise en oeuvre de stratégies multidisciplinaires :

• Planification financière de votre retraite

  Une planification complète ou partielle, selon vos besoins, est effectuée par nos experts.

• Protection

  En collaboration avec Desjardins Assurances*, nous évaluons vos besoins d’assurance vie, invalidité, maladie grave, protection de revenu, etc. (par exemple : l’assurance partnership pour les entrepreneurs).

• Fiscalité corporative et personnelle

  À l’aide de professionnels reconnus, l’objectif ici est de minimiser tout impact fiscal.

• Planification successorale

  En collaboration avec des professionnels, nous analysons vos besoins en matière de testament et de mandat d’inaptitude.

• Transfert d'entreprise

  Nous vous conseillons et vous guidons dans cette démarche, de concert avec des spécialistes. Notez que les éléments suivants feront partie de notre analyse : bilan, vision d’avenir, optimisation de la valeur de l’entreprise, scénarios de transfert, financement du projet, continuité et retraite.

• Évaluation de vos besoins financiers

  En équipe avec les caisses Desjardins, nous proposons : financement de particuliers et commercial, différents produits d’épargne, opérations bancaires et cartes de crédit.