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Notre gestion de patrimoine

Notre approche combine les conseils et les services nécessaires pour répondre aux besoins de votre famille en matière de placement et de planification de retraite, fiscale et successorale1.

Nous nous dépassons pour vous offrir une gestion de patrimoine personnalisée et exclusive, conforme à l’attention que vous méritez.

Notre approche de gestion de patrimoine

La gestion de vos finances et de vos placements est devenue complexe et exige une attention professionnelle et compétente, ainsi qu’une planification approfondie. D’ailleurs, dans tous les aspects de votre vie, vous vous attendez maintenant à obtenir des services et un traitement personnalisés de haut niveau.

Nous concentrons notre attention sur ce dont vous avez besoin en matière de services de planification de la retraite et de gestion de portefeuille. Nous pouvons aussi travailler avec votre conseiller fiscal et votre conseiller juridique pour vous faire des suggestions relativement à des stratégies d’optimisation fiscale. Nous vous recommanderons également un portefeuille de placements bâti en fonction de vos objectifs personnels, de votre seuil de tolérance au risque et de votre horizon de placement.

La confiance au cœur de nos pratiques d’affaires

Nous sommes conscients du fait que la qualité d’un conseiller se mesure tant par ses compétences techniques que par un comportement approprié et conforme à la déontologie. Nous sommes persuadés que les conseillers qui possèdent les meilleures pratiques en affaires seront les plus appréciés des clients. Bref, la relation entre le client et son conseiller repose avant tout sur la confiance. Celle-ci repose sur la crédibilité du conseiller et sur la qualité de son écoute, car nous sommes convaincus que c’est en étant attentif à nos clients que nous pouvons bien comprendre leurs besoins. Notre crédibilité est directement liée à nos compétences et à notre savoir-faire.

Gestion discrétionnaire

Nous offrons également des services de gestion discrétionnaire qui vous permettent de déléguer la responsabilité de la prise de décision en matière de placements. Votre portefeuille est bâti en fonction de vos besoins sur le plan de la croissance, du revenu et de votre tolérance au risque, tout en tenant compte de votre situation sur le plan fiscal. Puisque votre approbation n’est pas requise pour chaque opération, nous sommes en mesure de vous faire bénéficier d’occasions de placement rapidement et efficacement. Nous devons également travailler en respectant les lignes directrices particulières préétablies de votre politique de placement, et nous sommes soumis aux exigences les plus élevées de notre industrie en matière de réglementation.

Notre plan de communication

Grâce à notre communication écrite mensuelle, à nos suivis téléphoniques et à nos rencontres périodiques, nous vous tenons pleinement informés des tendances des marchés et de la performance de votre portefeuille.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1