Notre démarche

Vous êtes au cœur de notre processus de rencontres.

Nous procédons à la mise en place de la gestion de votre patrimoine à partir de vos besoins et de vos objectifs financiers. Selon vos informations, nous analysons votre situation et dressons votre plan de gestion de patrimoine. Nous le mettons ensuite en oeuvre et effectuons les suivis convenus avec vous. Ces suivis nous permettent de réévaluer votre situation lorsque nécessaire et d’apporter les changements requis à votre plan.

Ce processus d’accueil bien établi repose sur des suivis rigoureux et nous permet de contribuer à l’atteinte de vos objectifs financiers.

La rémunération à honoraires

Pour sa transparence, nous privilégions la rémuné­ration à honoraires établis à partir de la valeur des actifs sous gestion. Il est à votre avantage de regrouper vos comptes avec ceux de vos proches.