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Info Gestion de patrimoine
Depuis longtemps, les entrepreneurs utilisent l’achat de police d’assurance-vienote de bas de page 1, par l’entremise de la compagnie, à des fins de transfert de patrimoine et de planification fiscale. En effet, cette stratégie permet d’éviter une double imposition lors du décès de l’entrepreneur et d’accumuler des sommes en cas de période difficile. Cependant, cette stratégie demande une expertise certaine et une évaluation précise des besoins d’assurance. Qui plus est, certains changements fiscaux réduiront l’avantage de cette opération. Dans ce contexte, tout entrepreneur devrait réviser sa couverture avant la fin d’année.
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finance-investissement.com/nouvelles/2016-l-annee-de-la-revision-de-lassurance- vie/a/62398Chacun des conseillers de Valeurs mobilières Desjardins (VMD) dont le nom est publié en page frontispice du présent document ou au début de toute rubrique de ce même document atteste par la présente que les recommandations et les opinions exprimées aux présentes reflètent avec exactitude les points de vue personnels des conseillers à l’égard de la société et des titres faisant l’objet du présent document ainsi que de toute autre société ou tout autre titre mentionné au sein du présent document dont le conseiller suit l’évolution. Il est possible que VMD ait déjà publié des opinions différentes ou même contraires à ce qui est ici exprimé. Ces opinions sont le reflet des différents points de vue, hypothèses et méthodes d’analyse des conseillers qui les ont rédigées. Avant de prendre une décision de placement fondée sur les recommandations fournies au présent document, il est conseillé au receveur du document d’évaluer dans quelle mesure celles-ci lui conviennent, au regard de sa situation financière personnelle ainsi que de ses objectifs et besoins de placement.
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