Notre démarche

Le parcours que nous vous proposons, étape par étape :

  1. Bien vous comprendre

    • Collecte des informations
    • Identification de vos besoins
    • Établissement de vos objectifs et de votre profil d’investisseur
  2. Analyse

    • Analyse de votre situation
    • Conception de solutions personnalisées
  3. Recommandations

    • Présentation de notre rapport d’analyse
    • Élaboration et présentation des stratégies
  4. Suivi

    • Évaluation et présentation des résultats obtenus
    • Révisions et ajustements de vos objectifs de placement
    • Communications régulières avec vous1
  1. Nos communications régulières incluent un courriel hebdomadaire sur des sujets d’actualité dans le domaine de la finance, un état de compte mensuel, une lettre trimestrielle et des appels téléphoniques.Return to footnote 1 referrer
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