Gestion de portefeuille
Notre programme de gestion de portefeuille
Opter pour la gestion discrétionnaire est l’un des meilleurs moyens d’optimiser le potentiel de votre portefeuille en y consacrant le minimum de temps.
Dès que l’ensemble de vos objectifs financiers est clairement établi, votre gestionnaire de portefeuille, professionnel d’expérience, procède à la gestion de vos actifs et à la négociation de la vente ou de l’achat de vos produits de placement. Vous pouvez ainsi profiter des occasions du marché sans être dérangé dans votre quotidien!
Les avantages de la gestion discrétionnaire :
- Un cadre de gestion bien établi
La gestion de votre portefeuille repose sur une politique de placement à la fois claire et transparente; vous êtes donc informé des changements apportés à vos investissements. - Une délégation de la prise de décision au quotidien
L’achat et la vente de titres se faisant sans votre participation, vous pouvez vaquer à vos occupations, l’esprit tranquille. - Un portefeuille adapté à vos besoins
Selon votre tolérance au risque et vos objectifs financiers, votre gestionnaire personnalise votre portefeuille afin qu’il répondre parfaitement à vos besoins.
Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille, il est à votre disposition
Notre gestion de placement
Notre gestion de placement inclut la sélection d’un ensemble de produits et de titres d’investissement.
Les portefeuilles de nos clients sont composés :
- de solutions de placement pour différents profils de risque et de rendement afin de répondre à vos objectifs,
- de placements indiciels de grandes firmes canadiennes et américaines comme les produits de iShares de BlackRock,
- de solutions de placement intégrées comme Quotentiel, Méritage et Life Point de Russell Investments,
- de billets structurés émis par les grandes banques canadiennes,
- d’actions ordinaires de grandes sociétés comme Manuvie, Banque Royale, Power Financial, Home Depot, Microsoft, Apple.
Nous choisissons les meilleurs gestionnaires canadiens et américains, par exemple : Franklin Templeton Investments, AGF Investments, Fidelity Investments, Foyston Gordon and Payne Inc., Bissett Investments Management, Valeurs mobilières Desjardins, etc.