Notre approche
La force d'une équipe réside dans la reconnaissance des qualités de chacun de ses membres.
Au sein du Groupe LP, les tâches sont réparties selon les forces et les compétences de chacun afin d’assurer un équilibre et un suivi optimal de votre portefeuille et de votre dossier.
Une méthodologie éprouvée pour une plus grande efficacité
Notre méthodologie de travail s’articule autour de quatre pôles :
Notre pratique
- La gestion de la relation avec la clientèle
- Le développement des affaires
- Le service à la clientèle
- Le comité de placement
Notre démarche client
Comprendre vos besoins et vos objectifs
- Votre vision
- Vos projets et vos rêves
- Vos besoins et vos objectifs
- Votre expérience
Proposer et déployer une stratégie
- planification financière note de bas de page 1
- Stratégie de placement
- Répartition des actifs
- Énoncé de politique de placement
Évaluer, suivre et communiquer
- Révision du portefeuille
- Suivi
- Révision des produits et des services
- Suivi des marchés
Évaluation des besoins complémentaires
- Gestion de patrimoine
- Planification fiscale et successoralenote de bas de page 1
- Questions d'ordre familial
- Certains services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, des caisses ou de professionnels externes, en collaboration avec votre conseiller en placement.
