Notre équipe

Une équipe de spécialistes pour des solutions de placement efficaces et une tranquillité d’esprit assurée.

Passionnés, attentifs et dévoués, nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers au moyen de conseils spécialisés et de services haut de gamme en gestion de patrimoine.

Notre approche stratégique comme notre éthique et notre transparence sont appréciés de notre clientèle.

À l’affût de l’actualité financière et économique, nous ne ménageons aucun effort pour toujours mieux vous servir.

  • François Lessard B.A.A., FCSIMD, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal
    • Fellow de CSI depuis 1995 (FCSIMD)
    • Conseiller en placement depuis 1992
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) depuis 2015
    • Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de portefeuille

    François est un leader loyal qui croit beaucoup au travail d’équipe. Ses principales responsabilités au sein du groupe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.

     

     

  • Stéphane Poulin B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et Cours sur la planification financière du CSI
    • Gestionnaire de placements agréé CIMMD
    • Conseiller en placement depuis 1997
    • Expérience de travail au sein de trois grandes firmes de courtage en valeurs mobilières
    • Coprésident d’honneur de la campagne de collecte de fonds 2012-2015 du Cégep de Thetford

    Très impliqué dans son milieu, chaque fois que l’occasion se présente, il n’hésite pas à donner des conférences sur l’économie et l’investissement. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.

  • Olivier Perreault B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Cours sur la planification financière du CSI
    • Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
    • A travaillé au sein d’une importante institution financière avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins
    • Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine

    Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et la gestion générale du Groupe LP.

  • Sylvie Lévesque

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détentrice d'un diplôme d’études collégiales en gestion de bureau
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières; conseillère en placement depuis 2001

    Pour Sylvie, le succès d’une équipe réside dans le fait de savoir s’entourer de personnes ayant des atouts complémentaires aux siens afin de bien répondre aux besoins des clients; d’être en mesure de relever les nouveaux défis et d’avoir toujours une longueur d’avance! Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.

  • Steve Carignan B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
    • Détenteur du titre de planificateur financier
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
    • Expertise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels
    • Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine

    Steve se démarque par son professionnalisme exemplaire et son dévouement envers ses clients. Il est reconnu par ses pairs et ses partenaires d’affaires comme étant un joueur d’équipe et un leader positif. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.

  • Michael Daigle B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
    • Dévoué auprès des clients
    • Spécialiste en stratégies de gestion de patrimoine
    • Passionné des marchés boursiers

    Son rôle consiste à maintenir de bonnes relations d’affaires avec nos différents partenaires afin de leur offrir une expérience et un service hors pair, à l’image de notre équipe. Michael fait également partie du comité de développement des affaires et de la gestion de portefeuille.

  • Roberto Ménard B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
    • Planificateur financier
    • Conseiller en sécurité financière
    • Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
    • Spécialisé en planification financière intégrée
    • Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
    • Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)

  • Odette Dubois

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Plus de 15 années d’expérience dans le domaine financier
    • Plus de 10 années d’expérience dans le domaine juridique
    • Détentrice d’un DEC en secrétariat, option juridique et administration, du Collège Ellis de Drummondville

  • Julie Breton

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Détentrice d’un DEC en bureautique
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Plus de 25 années d’expérience au sein du Mouvement Desjardins
    • A à cœur la satisfaction du client

  • Julie Langlois

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Détentrice d’un DEC général du cégep de Victoriaville
    • Douze années d’expérience dans le domaine financier et trois années d’expérience en ressources humaines
    • Dévouée et passionnée, elle offre toujours un service à la clientèle hors pair

  • Amélie Dubé B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Possède plus de cinq ans d’expérience dans le domaine financier

  • Charles Lessard B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires du HEC Montréal
    • Intérêt pour les marchés financiers et le monde des affaires
    • Dévoué et attentif aux besoin des clients
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