Ce qui nous distingue

Grâce à notre grande disponibilité et à nos compétences multidisciplinaires, nous vous offrons la rigueur et la structure de la gestion institutionnelle avec toute la flexibilité du courtage.

Notre philosophie de placement

Nous privilégions une gestion descendante (top down). Nous effectuons une analyse globale de l’économie dans le but de déterminer notre pondération géographique et ainsi surpondérer ou sous-pondérer les secteurs selon nos prévisions. Nos portefeuilles sont concentrés; ils doivent tenir compte de l’impact fiscal, afficher un faible taux de rotation et intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La répartition d’actifs explique la majorité de la valeur ajoutée générée par nos portefeuilles.

Nos critères de sélection des titres sont les suivants :

• Des sociétés matures qui ont démontré leur capacité à dégager des bénéfices dans tous les environnements économiques;
• Des sociétés ayant un fort potentiel de croissance;  
• Des sociétés qui font preuve de leadership dans leur secteur en ce qui concerne les enjeux sociaux et environnementaux; 
• Des titres dont le cours est avantageux par rapport à la valeur de l’entreprise;
• Une efficience fiscale, spécialement pour les titres à revenu fixe.

Nous achetons des titres de qualité pour :

• Réduire la volatilité des placements existants; 
• Protéger votre capital; 
• Favoriser une croissance à long terme.

Notre processus d'investissement

Nos valeurs

La rigueur

La réussite passe par l’instauration de processus rigoureux. C’est pourquoi notre gestion de portefeuille est méthodique.

L'engagement

Vous êtes au cœur de nos actions, c’est pourquoi nous nous engageons à mieux vous connaître. Nous vous offrons un service personnalisé et une grande disponibilité.

La communication ouverte

La communication est la base de toute relation. Nous vous transmettrons de façon claire et précise les informations pertinentes liées à la gestion de vos placements.

Notre engagement communautaire

Nous avons comme valeurs de redonner à la collectivité.

Ainsi, plusieurs membres de notre équipe s’engagent chaque année auprès de différents organismes afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des plus démunis.

Nous donnons aussi généreusement à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.