Notre équipe
Notre mission
Nous sommes des spécialistes de la gestion intégrée de fortunes au service des familles et des entrepreneurs. Nous agissons comme un directeur financier personnel dans la gestion de votre patrimoine pour vous assurer confort et tranquillité d’esprit.
Notre équipe
Nous sommes une équipe soudée, aux formations et aux expériences complémentaires. Nous avons tous le même objectif : vous accompagner dans l’élaboration de vos objectifs financiers afin qu’ils soient le reflet de votre réalité.
En 2014 et 2018, notre équipe a obtenu de Valeurs mobilières Desjardins une mention d’honneur dans la catégorie Conseiller de l’année.
-
Jacques Garon B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Plus de 15 ans d'expérience
Entrepreneur dans l'âme depuis sa jeune vingtaine, Jacques s'assure de la constante évolution du modèle d'affaires afin de l'adapter aux besoins des clients, et principalement à ceux des entrepreneurs.
RESPONSABILITÉ
Gestion de portefeuille
Développement des affaires
-
Caroline Fluet CIWM, B.A.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Plus de 20 ans d'expérience
Caroline a su contribuer à la stabilité de l'équipe grâce à son grand sens de l'organisation et à sa rigueur. Soucieuse de son environnement, elle voit à ce que nos actions respectent les engagements environnementaux de notre entreprise (principes ESG).
RESPONSABILITÉS
Développement des affaires
Suivi auprès de la clientèle
-
Jocelyn Bissonnette M. Sc., B.A.A., CFA, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Plus de 10 ans d'expérience
Jocelyn est titulaire d’un baccalauréat en méthodes quantitatives, d’une maîtrise en économique et a obtenu le prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), symbole d'excellence dans le secteur des services financiers. Toute l'expérience acquise auprès des marchés institutionnels se reflète dans sa gestion de portefeuille. Passionné de voile, il sait manoeuvrer, peu importe les cycles économiques et boursiers.
RESPONSABILITÉS
Gestion des portefeuilles et de l'allocation des actifs
Élaboration de stratégies d'investissement
-
Louis Rodrigue CAIA, M. Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Plus de 10 ans d'expérience
Louis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en finance. Il détient les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), spécialisation en placements privés, qui viennent souligner ses compétences en gestion de portefeuille et son engagement éthique.
Grand sportif et fier Beauceron, il ne recule devant aucun défi afin que nos clients atteignent leurs objectifs financiers.
-
Guy Delage B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
Plus de 25 ans d'expérience
Grand-père dévoué, Guy porte autant d'attention à nos fidèles clients qu'aux membres de sa famille. Sa vaste expérience et son sens de l'écoute font de lui un conseiller qui sait bien répondre aux besoins de la clientèle.
RESPONSABILITÉ
Suivi et service à la clientèle
-
Sabrina Rhéaume B.A.A., Pl. Fin.
Planificatrice financière
Plus de 5 ans d'expérience
Sabrina est détentrice d’un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Rimouski. Elle possède également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.). Depuis 2016, elle œuvre dans le domaine de la finance et elle a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins auparavant. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa rigueur font d’elle un atout important pour notre équipe. Sabrina adore jouer au golf et voyager.
RESPONSABILITÉ
Planification financière
-
Sylvie Vandal
Adjointe en gestion de patrimoine
Plus de 30 ans d'expérience
La patience de Sylvie et son travail méthodique lui valent la reconnaissance et le respect de ses collègues et de notre clientèle. Elle est une référence pour tous.
RESPONSABILITÉS
Service à la clientèle
Exécution des transactions
-
Marie Li Latulippe
Adjointe en gestion de patrimoine
Plus de 2 ans d’expérience.
Toujours à l’écoute et prête à rendre service, Marie Li répond aux besoins de nos clients de façon efficace et attentionnée. Elle accomplit son travail avec la plus grande minutie.
RESPONSABILITÉS
Service à la clientèle
Exécution des transactions
-
Johanne Fradette
Assistante en gestion de patrimoine
Plus de 10 ans d'expérience
Toujours souriante, Johanne est le pilier du service à la clientèle au sein de notre équipe. Elle accueille les clients, répond à leurs demandes et asssure la logistique au sein de l'équipe.
RESPONSABILITÉS
Service à la clientèle
Planification des rencontres clients
Ouverture de compte et accès Internet