Notre équipe

Notre mission

Nous sommes des spécialistes de la gestion intégrée de fortunes au service des familles et des entrepreneurs. Nous agissons comme un directeur financier personnel dans la gestion de votre patrimoine pour vous assurer confort et tranquillité d’esprit.

Notre équipe

Nous sommes une équipe soudée, aux formations et aux expériences complémentaires. Nous avons tous le même objectif : vous accompagner dans l’élaboration de vos objectifs financiers afin qu’ils soient le reflet de votre réalité.

En 2014 et 2018, notre équipe a obtenu de Valeurs mobilières Desjardins une mention d’honneur dans la catégorie Conseiller de l’année.

  • Jacques Garon B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    Plus de 15 ans d'expérience

    Entrepreneur dans l'âme depuis sa jeune vingtaine, Jacques s'assure de la constante évolution du modèle d'affaires afin de l'adapter aux besoins des clients, et principalement à ceux des entrepreneurs.

    RESPONSABILITÉ

    Gestion de portefeuille

    Développement des affaires

  • Jocelyn Bissonnette M. Sc., B.A.A., CFA, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    Plus de 10 ans d'expérience

    Jocelyn est titulaire d’un baccalauréat en méthodes quantitatives, d’une maîtrise en économique et a obtenu le prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), symbole d'excellence dans le secteur des services financiers. Toute l'expérience acquise auprès des marchés institutionnels se reflète dans sa gestion de portefeuille. Passionné de voile, il sait manoeuvrer, peu importe les cycles économiques et boursiers.

    RESPONSABILITÉS

    Gestion des portefeuilles et de l'allocation des actifs

    Élaboration de stratégies d'investissement        

  • Caroline Fluet CIWM, B.A.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

    Plus de 20 ans d'expérience 

    Caroline a su contribuer à la stabilité de l'équipe grâce à son grand sens de l'organisation et à sa rigueur. Soucieuse de son environnement, elle voit à ce que nos actions respectent les engagements environnementaux de notre entreprise (principes ESG).

    RESPONSABILITÉS

    Développement des affaires

    Suivi auprès de la clientèle

  • Louis Rodrigue CAIA, M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    Plus de 10 ans d'expérience

    Louis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en finance. Il détient les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), spécialisation en placements privés, qui viennent souligner ses compétences en gestion de portefeuille et son engagement éthique.

    Grand sportif et fier Beauceron, il ne recule devant aucun défi afin que nos clients atteignent leurs objectifs financiers.

  • Guy Delage B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    Plus de 25 ans d'expérience 

    Grand-père dévoué, Guy porte autant d'attention à nos fidèles clients qu'aux membres de sa famille. Sa vaste expérience et son sens de l'écoute font de lui un conseiller qui sait bien répondre aux besoins de la clientèle.

    RESPONSABILITÉ

    Suivi et service à la clientèle

  • Sabrina Rhéaume B.A.A., Pl. Fin.

    Planificatrice financière

    Plus de 5 ans d'expérience

    Sabrina est détentrice d’un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Rimouski. Elle possède également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.). Depuis 2016, elle œuvre dans le domaine de la finance et elle a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins auparavant. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa rigueur font d’elle un atout important pour notre équipe. Sabrina adore jouer au golf et voyager.

    RESPONSABILITÉ

    Planification financière

  • Mélissa Lortie M. Fisc, Pl. Fin., CPA

    Planificatrice financière

    Plus de 5 ans d’expérience

    Détentrice du titre de CPA, fiscaliste et planificatrice financière, Mélissa a travaillé plusieurs années au sein de différents cabinets comptables.

    Son expérience précieuse lui permet de vous soutenir quant à l’optimisation de votre structure d’entreprise ou de vous proposer des stratégies de décaissement créatrices de richesse.

    Mélissa est minutieuse et sait mettre son expertise spécialisée à profit auprès de la clientèle. Elle vous offre des conseils pour tout ce qui concerne la gestion de votre patrimoine.

    Elle est aussi passionnée par un sport peu connu : l’agilité canine! Étant membre d’un club, elle pratique cette activité avec ses deux chiens au niveau compétitif.

    RESPONSABILITÉ

    Planification fiscale et financière

  • Stéphane Gagnon B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    Plus de 25 ans d’expérience

    Grand sportif, Stéphane s’est joint à l’équipe en 2023. Son rôle principal est d’accompagner notre clientèle pour tout ce qui concerne la planification financière.

    Son entregent et son excellent sens de l’écoute lui permettent de développer rapidement une relation de confiance avec vous.

    RESPONSABILITÉS

    Planification financière

    Service à la clientèle

     

  • Sylvie Vandal

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Plus de 30 ans d'expérience

    La patience de Sylvie et son travail méthodique lui valent la reconnaissance et le respect de ses collègues et de notre clientèle. Elle est une référence pour tous.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

     

  • Marie Li Latulippe

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Plus de 2 ans d’expérience.

    Toujours à l’écoute et prête à rendre service, Marie Li répond aux besoins de nos clients de façon efficace et attentionnée. Elle accomplit son travail avec la plus grande minutie.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

  • Lynda Lessard

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Plus de 30 ans d’expérience

    Lynda s’est jointe à notre équipe en 2024. Au cours des 30 dernières années, elle a occupé des fonctions similaires pour une firme pancanadienne spécialisée en gestion de patrimoine.

    Son calme et sa patience font d’elle une personne appréciée de ses collègues et de notre clientèle.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

  • Maude Voyer Lapointe B.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Plus de 10 ans d’expérience

    Maude s’est jointe à notre équipe en 2023. Au cours des 10 dernières années, elle a occupé un poste similaire chez Desjardins et dans d’autres firmes de placement.

    Sa bonne humeur et son optimisme contribuent à maintenir une atmosphère positive au sein de l’équipe.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

  • Johanne Fradette

    Assistante en gestion de patrimoine

    Plus de 10 ans d'expérience

    Toujours souriante, Johanne est le pilier du service à la clientèle au sein de notre équipe. Elle accueille les clients, répond à leurs demandes et asssure la logistique au sein de l'équipe.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Planification des rencontres clients

    Ouverture de compte et accès Internet

  • Alain Chevalier MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Jeffrey Morrow

    Conseiller en sécurité financière

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

  • Équipe de notaires

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

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