Ce qui distingue l’Équipe Vazzoler-Dumont

Nous établissons une stratégie personnalisée à long terme qui répond à vos besoins financiers tout en étant intelligentes sur le plan fiscal.
Nous vous aidons à minimiser impôts et pénalités sur les actifs que vous léguerez à vos êtres chers.
Nous avons une offre en gestion discrétionnaire qui permet de faire des transactions rapidement pour profiter des fluctuations de marche.
Une équipe accréditée Excellence

Notre démarche client

Notre approche

Bâtir votre patrimoine, le gérer et le transmettre

Quel que soit le moment de votre vie, l’Équipe Vazzoler-Dumont de Valeurs mobilières Desjardins vous accompagne en vous offrant une gamme complète de produits et de services en gestion de patrimoine et de portefeuille.

Un véritable lien de confiance s’établit dès la première rencontre. Demeurer constamment à l’écoute pour bien cerner les besoins du client constitue la pierre d’assise d’une relation fructueuse avec un conseiller en placement expérimenté.

Le professionnel en gestion de patrimoine doit toujours s’assurer que son client comprend parfaitement tous les enjeux liés à son dossier avant qu’il ne donne son accord au plan personnalisé qui lui est proposé. Communication franche et transparence sont de mises tout au long du processus.

Pour les membres de l’Équipe Vazzoler-Dumont, la planification financière occupe une place aussi importante que la gestion de portefeuille, car leur approche est orientée vers le succès à long terme.

L’objectif des conseillers en placement de l’Équipe Vazzoler-Dumont de Valeurs mobilières Desjardins est d’obtenir des rendements1 supérieurs tout en minimisant la volatilité. La discipline et le contrôle réfléchi du risque permettent à leurs clients de se voir accorder un service à valeur ajoutée au meilleur coût possible.

Engagement social

Depuis plusieurs années, l'Équipe Vazzoler-Dumont a contribué à de nombreuses campagnes de souscription et a encouragé maintes organisations. Plus de 200 000 $ ont été consacrés à la réalisation de projets spéciaux dans la région du Suroît.

Auprès de la Fondation des Canadiens pour l'enfance

Elle soutient les organismes favorisant le bien-être des enfants les plus vulnérables en encourageant l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes dans le besoin.

Notre équipe participe à diverses collectes de fonds pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance :

  • Remise des commissions perçues à l’occasion de la journée annuelle de la Fondation;
  • Participation et contribution financière à son tournoi de golf annuel;
  • Organisation d’un souper-bénéfice en octobre 2015, sous la présidence d’honneur de Guy Lafleur, qui a permis d’amasser la somme de 24 000 $.

La Fondation des Canadiens pour l'enfance redistribue tout l’argent qu’elle recueille à l’aide de notre équipe à des organisations œuvrant auprès des enfants de notre région.

Monsieur Louis Vazzoler est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des organismes d’autoréglementation. Il est autorisé, conformément aux dispositions de la règle 1300 de l’OCRCVM, à prendre des décisions de placement et à donner des conseils relativement à des titres pour des comptes gérés. À l’exception de monsieur Louis Vazzoler, aucun membre de l’équipe ne peut exercer des pouvoirs discrétionnaires sur le compte d’un client ou approuver des ordres discrétionnaires pour un compte géré, ou participer à la formulation de décisions de placement prises au nom d’un compte géré ou de conseils donnés relativement à ce dernier.

  1. Rappelons qu'un objectif de rendement n'est pas une garantie de rendement.Return to footnote 1 referrer
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