Services offerts

L'ABC de nos services

1. Analyse et élaboration de stratégies de placement selon les objectifs du client;
2. Préparation et présentation d’un plan personnalisé en matière de placement, en tenant compte de l’impact fiscal;
3. Élaboration et présentation de projection de revenu à la retraite personnalisée.

En faisant affaire avec nous, vous obtenez une attention personnalisée ainsi qu’un soutien assidu tout en bénéficiant des ressources que seule une grande institution financière peut offrir. 

Gestion de placements

Nous appliquons avec beaucoup de rigueur les principes qui nous ont été enseignés de même que ceux que nous avons développés au cours de nos 30 ans d'expérience.

Efficacité fiscale

En matière de fiscalité, nous planifions et structurons de façon optimale le patrimoine de nos clients.

Planification de retraite

Notre équipe vous offre une solution clé en main afin que vous puissiez avoir la retraite que vous méritez. Selon les besoins des clients, nous effectuons une projection des revenus qui servira de guide afin d’appliquer les bonnes stratégies avant et pendant la retraite.

Planification successorale et transfert de richesse

Nous sommes reconnus pour notre expertise en ce qui a trait au transfert de patrimoine d'une génération à l'autre et à la gestion financière de ce dernier une fois transféré.

Gestion de fondations et d'organismes sans but lucratif (OSBL)

Nous sommes en mesure de conseiller efficacement cette clientèle en ce qui a trait à ses placements et à l'instauration de politiques de placement et de règles de gouvernance.

Dons de bienfaisance en titres

Nous assistons nos clients dans la mise sur pied de dons en titres, un processus qui s’avère  avantageux pour les donateurs.