Philosophie d’investissement
Le respect, en tout temps, des principes de placement éprouvés combiné à une efficace gestion des risques.
L'application et le respect de principes d'investissements diversifiés et équilibrés permet de construire des portefeuilles performants et résilients dans toute conjoncture de marché. Au cours de nos 30 années d'existence, nous avons acquis la conviction que cette approche permet d'offrir à notre fidèle clientèle un service des plus performants.
Nos principes de placement
- Préservation du capital
- Qualité des placements
- Diversification sectorielle et géographique
- Répartition adéquate des actifs
- Gestion efficace de l’impact fiscal
- Gestion de la tolérance au risque de chacun
Démarche client
Nous avons l'expérience et l'expertise nécessaire pour servir efficacement une grande variété de clients, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises, de fondations, de fiducies ou de clients semi-institutionnels. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel et il nous fera plaisir de répondre à toute question concernant nos services.
Étape par étape
Une rencontre conviviale
dans le but de connaître la situation financière et personnelle du client.
L'évaluation et l'analyse
des placements, de la situation fiscale et des besoins actuels et futurs du client.
La présentation d'un plan personnalisé
soigné, structuré et personnalisé faisant état des objectifs de placement et d'une répartition appropriée des actifs ainsi que des titres et des produits recommandés.
L'accord de service
en ce qui a trait à l'offre de service proposée, suivi de la signature des documents et de l'ouverture des comptes.
La mise en place du plan et d'un suivi rigoureux
de l'évolution du portefeuille et des besoins du client, y compris l'envoi périodique de rapports de gestion complets et détaillés.
Une révision périodique et constante
selon la conjoncture des marchés, les ajouts de capital et les événements majeurs à prévoir dans la vie du client.