Notre gestion de patrimoine

Une offre complète et taillée sur mesure

Vos besoins et vos priorités dictent les stratégies et les services spécialisés que nous vous offrons.

Vous avez accès à une offre complète qui couvre tous les angles de votre situation financière.

Notre engagement envers vous

1. CUEILLETTE D’INFORMATION Établir votre profil d’investisseur comprenant : Vos objectifs financiers Votre horizon de placement Votre niveau de connaissance des produits Votre degré de tolérance au risque 2. ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE GESTION DE PATRIMOINE Planification financière intégrée: Pour la retraite Planification fiscale et successorale* Assurances* 3. MISE EN ŒUVRE DU PLAN Concrétiser le plan de gestion de patrimoine Élaborer l’énoncé de politique de placement Exécuter le plan 4. SUIVI RIGOUREUX DE VOTRE PORTEFEUILLE ET MISE À NIVEAU SELON L’ÉVOLUTION DE VOTRE SITUATION *Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.

Processus d’accompagnement SAP

SIMPLIFIER

Bien comprendre vos désirs, vos aspirations et vos objectifs pour avoir une vue d’ensemble de votre situation financière afin de bien vous guider à travers la complexité de la gestion de patrimoine.

Cueillette d’information, vos objectifs, votre horizon de placement, votre degré de tolérance au risque, votre niveau de connaissance des marchés ainsi que votre expérience.

ANALYSER

Prendre le temps d’analyser votre situation et de bâtir ensemble une solution personnalisée répondant à vos objectifs et avec laquelle vous vous sentirez parfaitement en confiance.

Bâtir votre politique de placement, mise en place de votre portefeuille, élaboration de votre plan financier.

PROPOSER

Vous présenter la stratégie adaptée à vos attentes et à votre réalité afin d’assurer votre santé financière à long terme. Notre engagement envers vous est appuyé par notre équipe dévouée ainsi que par un processus éprouvé en constante amélioration depuis plus de 15 ans.

Mise en œuvre des stratégies proposées, cycle de rencontres personnalisées, suivi et l’exécution de votre plan. Évaluation des résultats, rééquilibrage, collaboration avec d’autres professionnels.

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