Notre équipe

Notre expertise

Notre équipe est composée de professionnels dûment accrédités. Composée de conseillers en placement, gestionnaire de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, notre équipe cumule plus de 40 années d’expérience dans les marchés financiers.

Au sein de l’équipe, nous possédons un vaste éventail de connaissances provenant de nos différents parcours qui ont mené à l’obtention de désignations professionnelles. Que ce soit le titre de planificateur financier, CFA ou RIA, chaque titre démontre notre rigueur au travail.

Nous sommes fiers de pratiquer l’investissement responsable via l’incorporation des facteurs environnementaux, des enjeux sociaux et de gouvernances dans notre processus de gestion.

  • Julie Lafrenière B.A.A., CIMMD, Pl. Fin., RIAC

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Baccalauréat en administration des affaires et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille et de planificatrice financière. 
    • Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. 
    • Membre accréditée de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

    Son professionnalisme et son énergie en font une spécialiste qualifiée et recherchée auprès des investisseurs.

    Responsable de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des portefeuilles pour les clients, elle voit également au développement des affaires et assure la relation auprès des investisseurs.

  • Alexandre Bellerose RIAC

    Gestionnaire de patrimoine

    • Titulaire d’une formation en gestion financière de HEC Montréal et passionné des marchés financiers
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014
    • Membre accrédité de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)

    Fort d'une expérience passée d'entrepreneur, il offre une vision adaptée et plus sensible aux besoins de notre clientèle d’affaires. Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.

  • Jean-Philippe Bonenfant B.A.A., CFA

    Gestionnaire de patrimoine

    • Jean-Philippe est titulaire du titre de CFA, ce qui démontre son haut niveau de qualification dans les marchés financiers, sa rigueur et son professionnalisme.
    • Il a commencé sa carrière comme employé à la Bourse de Montréal, où il a passé plus de quatre ans à parfaire sa compréhension des marchés boursiers nord-américains.

    Suite à son parcours au cœur des marchés financiers, Jean-Philippe continue de mettre à profit ses connaissances et d'accompagner notre clientèle dans la gestion de leur patrimoine.

    Il collabore étroitement à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire de portefeuille dans le processus de sélection de produits. Il participe également au développement des affaires et assure la relation avec les investisseurs.

  • Véronique St-Georges B.A.

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    Titulaire d'un baccalauréat en éducation ainsi que d'un certificat en planification financière, Véronique s'est jointe à l'équipe en 2016. Elle compte plus de douze ans d'expérience en services financiers et est une passionnée du service à la clientèle.

    En tant que conseillère adjointe, elle a pour rôle de donner des recommandations en placement aux clients selon la philosophie de l'équipe et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Elle s’occupe également de gérer tout le volet administratif et d'assurer le suivi des dossiers de façon rigoureuse.

    Avec son travail, elle apporte une valeur ajoutée à nos clients et offre un soutien aussi primordial qu’efficace à l'équipe en répondant à vos demandes de façon personnalisée.

  • Alain Chevalier MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Hany Malek B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Geneviève D'Amours

    Notaire

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Son parcours professionnel a débuté au sein d’une étude de notaires où elle a exercé pendant une dizaine d’années, principalement en droit des sociétés. Me D’Amours s’est ensuite jointe à un bureau multifamilial (« multi-family office ») à titre de conseillère en planification successorale auprès d’une clientèle composée de gens fortunés et d’entrepreneurs. Afin de développer davantage ses connaissances en droit des fiducies, elle a suivi le programme de STEP Canada et obtenu le titre de TEP en 2021. Son cheminement académique compte également une maîtrise en administration des affaires (MBA) ainsi qu’une maîtrise en fiscalité (en voie d’obtention). L’expérience ainsi que les études de Me D’Amours lui permettent de bien accompagner les entrepreneurs en ciblant leurs besoins et en comprenant leur structure.

  • Claude Desautels Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

  • Mathieu Pelletier

    Conseiller principal en fiscalité

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.

    En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités. 

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