Notre démarche

1. Entrevue

Pour vous proposer des solutions bien adaptées, nous cherchons à mieux vous connaître en identifiant vos besoins, vos attentes et vos exigences. Être à votre écoute est primordial à nos yeux.

2. Plan financier personnalisé

C’est l’assise même de notre intervention : une planification intégrée, y compris les stratégies fiscales et les projections de revenus à la retraite. Un plan d’action, un échéancier, des solutions concrètes et réalistes.

3. Politique de placement

En fonction de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre tolérance au risque, nous déterminons la portée et les limites de votre politique de placement. Du même coup, nous fixons les balises de la répartition des actifs de votre portefeuille.

4. Proposition et répartition d'actifs

Avec méthode, nous procédons à la sélection de titres et à la constitution de votre portefeuille, que nous gérons avec rigueur.

5. Création et gestion de portefeuille

Nous veillons à ce que les balises établies lors de la répartition des actifs soient respectées.

6. Suivi et rééquilibrage

À nos yeux, un suivi régulier est l’étape la plus importante, car elle nous assure que les stratégies mises en place sont toujours bien adaptées à votre situation. Des rencontres de suivi sont prévues, ainsi que des réunions téléphoniques.