Notre gestion de patrimoine
Équipe Lacasse Paré Bédard, complices de votre succès !
Offre de service
Les services suivis d’un astérisque sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.
Gestion de portefeuille
- Gestion des placements
- Proposition et énoncé de placement
- Suivi de rééquilibrage
Planification à la retraite
- Projection à la retraite
- REER, CRI
- RRI
- RPA
- Transfert d’entreprise
Planification fiscale*
- Particulier
- Mise à part de l’argent
- Entreprise, incorporation
Planification successorale*
- Testament
- Mandats
- Fiducies
- Procuration
- Philanthropie et dons de bienfaisance en titres
Assurances*
- Assurance vie
- Assurance de dommage
- Assurance invalidité
- Assurance maladies graves
- Rentes
- Assurance entreprise
Finance*
- Prêt
- Hypothèque
- Marge de crédit
- Aide à la planification budgétaire
Services complémentaires à la gestion de patrimoine
Nous pouvons participer selon vos besoins à tous les volets de votre planification financière et vous proposer les services complémentaires requis de professionnels accrédités. Certains de ces services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.
Nous pouvons également travailler en collaboration avec vos propres ressources professionnelles.
Comptes et gamme de produits
Comptes disponibles
- Compte régulier
- Comptes enregistrés : REER, CELI, CRI, FERR, FRV, REEE
Accès à tous les placements
- Actions cotées dans les bourses nord-américaines
- Obligations, coupons détachés et autres titres à revenu fixe
- Instruments de marché monétaire
- Fonds de placement
- Produits structurés et placements privés
- Programme Élite à honoraires (minimum de 100 000 $)
- Assurance vie (offerte par Services financiers VMD)