Notre gestion de patrimoine

Équipe Lacasse Paré, complices de votre succès !

Offre de service

Les services suivis d’un astérisque sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.

Gestion de portefeuille

  • Gestion des placements
  • Proposition et énoncé de placement
  • Suivi de rééquilibrage

Planification à la retraite

  • Projection à la retraite
  • REER, CRI
  • RRI
  • RPA
  • Transfert d’entreprise

Planification fiscale*

  • Particulier
  • Mise à part de l’argent
  • Entreprise, incorporation

Planification successorale*

  • Testament
  • Mandats
  • Fiducies
  • Procuration
  • Philanthropie et dons de bienfaisance en titres

Assurances*

  • Assurance vie
  • Assurance de dommage
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Rentes
  • Assurance entreprise

Finance*

  • Prêt
  • Hypothèque
  • Marge de crédit
  • Aide à la planification budgétaire

Services complémentaires à la gestion de patrimoine

Nous pouvons participer selon vos besoins à tous les volets de votre planification financière et vous proposer les services complémentaires requis de professionnels accrédités. Certains de ces services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.

Nous pouvons également travailler en collaboration avec vos propres ressources professionnelles.

Comptes et gamme de produits

Comptes disponibles

  • Compte régulier
  • Comptes enregistrés : REER, CELI, CRI, FERR, FRV, REEE

Accès à tous les placements

  • Actions cotées dans les bourses nord-américaines
  • Obligations, coupons détachés et autres titres à revenu fixe
  • Instruments de marché monétaire
  • Fonds de placement
  • Produits structurés et placements privés
  • Programme Élite à honoraires (minimum de 100 000 $)
  • Assurance vie (offerte par Services financiers VMD)
Haut de page