Ce qui nous distingue
Notre équipe se distingue par l’objectivité dont elle fait preuve lorsqu’elle vous fait des recommandations.
Nous vous proposons une approche prudente et conservatrice basée sur une bonne répartition des actifs, une diversification adéquate du portefeuille de placement, en choisissant des titres de la meilleure qualité possible et en investissant à moyen et long terme (buy and hold).
Notre démarche
Vous apprécierez la simplicité de notre démarche d’accompagnement éprouvée, vous permettant de prendre des décisions sages et éclairées.
- Évaluation de votre situation personnelle
- Établissement de vos objectifs de placement
- Évaluation de votre tolérance au risque et identification de votre profil d'investisseur
- Élaboration de votre stratégie de placement
- Répartition des actifs
- Choix des titres et/ou des gestionnaires
- Suivi et rééquilibrage
- Évaluation des résultats par rapport aux objectifs
- Retour à l'étape 1
Notre approche
Les liens de confiance durables que nous tissons avec notre clientèle témoignent de notre approche personnalisée basée sur l’objectivité, la stabilité et la sécurité. Nous nous définissons comme des gestionnaires de gestionnaires, vous faisant les recommandations les plus avantageuses pouvant servir de levier à l’atteinte de vos objectifs et à la réalisation de vos rêves.
En déléguant une partie de la gestion des portefeuilles de nos clients à des gestionnaires professionnels externes, nous souhaitons consacrer davantage de temps et d’efforts à rencontrer nos clients pour bien cerner leurs besoins et identifier de nouvelles occasions d’investissement.
Engagement social
Nous sommes depuis longtemps conscientisés à l’importance de nous impliquer de diverses façons dans la communauté qui nous permet de gagner notre vie. Parmi les causes que nous soutenons et qui nous tiennent à cœur, mentionnons :
- la Fondation Vitae - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- la Maison Aube-Lumière - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- la Fondation de recherche en administration de l’Université de Sherbrooke (FRAUS) - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- l'Ensemble vocal Odyssea - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- Leucan – Estrie - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- la Fondation des Canadiens pour l’enfance - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- la Cordée, ressource alternative en santé mentale - Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.