Notre démarche

Notre approche en gestion de patrimoine est adaptée à votre profil d’investisseur et tient compte de vos objectifs, de vos besoins et de votre zone de confort. Le plan d’action que nous vous proposons est donc le reflet de votre réalité tant personnelle que familiale.

1. Comprendre votre situation et votre environnement
   • Comprendre vos besoins et vos priorités
   • Déterminer vos objectifs financiers
   • Établir votre profil d’investisseur
   • Délimiter votre zone de confort
2. Élaborer une stratégie personnalisée
   • Proposer un plan d’action basé sur vos objectifs financiers
   • Réaliser le portrait global de votre patrimoine
   • Mettre en œuvre un plan de retraite personnalisé
   • Établir les stratégies d’investissement adaptées à votre profil d’investisseur
3. Mettre en place des stratégies
   • Concrétiser votre plan d’investissement ou bâtir votre portefeuille
   • Revoir vos besoins et priorités selon votre situation personnelle et financière réelle
   • Rééquilibrer ou ajuster votre portefeuille

Cette démarche s’appuie sur une communication régulière dans le plus grand respect de votre emploi du temps. Cela se traduit par ces actions concrètes :

1. Des communications téléphoniques et des courriels de suivi selon la fréquence que nous aurons établie.
2. La production de rapports de recherche sur les divers produits détenus dans vos portefeuilles.
3. La communication de nouvelles importantes concernant vos titres.
4. La remise d’évaluations de portefeuille mensuelle, trimestrielle et annuelle afin de s’assurer que nos choix d’investissements correspondent toujours à vos besoins.
5. Des invitations à participer à des séminaires et soirées d’information sur différents sujets d’intérêt et d’actualité financière.