Notre gestion de patrimoine
Nous vous proposons une offre de services globale :
Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de professionnels externes ou de caisses Desjardins.
Gestion de placement
- Évaluation globale de portefeuille
- Énoncé de placement
- Gestion discrétionnaire
- Stratégie de placement court, moyen et long terme
Retraite
- REER, FERR, CRI, FRV
- Rentes*
Planification
- Retraite
- Planification intégrée (financière, successorale, fiscale) *
Succession*
- Fiducie
- Testament
- Mandat en cas d’inaptitude
Assurance*
- Vie
- Invalidité
- Soins et maladies graves
- Rente
- Rente assurée (rente dos à dos)
Solutions bancaires*
- Financement
- Crédit
- Prêt
- Hypothèque