Notre philosophie de placement

Notre philosophie repose sur une vision à long terme. Nous faisons preuve de beaucoup de jugement et d’une grande prudence dans la composition de votre portefeuille. Comme pour la planification d’un voyage, la gestion de votre portefeuille requiert discipline et rigueur. Nous savons que chaque dollar investi est précieux; c’est pourquoi la préservation de votre capital demeure notre priorité.

Notre démarche client

Parce que la gestion de votre patrimoine exige de notre part un suivi rigoureux et continu tout au long de votre vie, plusieurs étapes doivent être respectées afin que nous puissions vous aider à atteindre vos objectifs.

Bien vous connaître
- Vos projets, vos rêves
- Votre horizon de placement
- Vos attentes
Élaborer votre plan de gestion de patrimoine
- Une planification financière qui couvre
  - Vos besoins en assurances
  - Vos besoins à la retraite
  - Votre planification fiscale et successorale
- La gestion de vos placements qui comprend la création de votre portefeuille
Exécuter nos recommandations
- Mise en place de votre plan de gestion de patrimoine
- Réalisation de vos projets, de vos rêves