Notre équipe

Notre équipe est composée de conseillers qui détiennent une formation et une expertise complémentaire dans plusieurs disciplines : comptabilité, planification financière et gestion de placements.

Chacun de nous compte plus de 20 années d’expérience dans le domaine financier, de sorte que nous sommes en mesure de vous accompagner à différentes étapes de votre vie et ce, pendant de nombreuses années.

« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite. »

— Henry Ford

Notre mission

Être votre partenaire financier et contribuer à l’atteinte de vos objectifs en matière de placement par une gestion saine et rigoureuse de votre patrimoine.

  • Dominic Morin CPA

    Gestionnaire de patrimoine

    • Membre de l’Ordre des CPA, CGA
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, de l‘Université de Sherbrooke
    • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

    Avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2001, Dominic Morin a œuvré au sein d’un cabinet comptable et a agi à titre d’analyste financier auprès du Centre d’aide aux entreprises de Granby.

    Sa solide formation et sa grande expérience en comptabilité lui permettent d’offrir un accompagnement complet à chacun de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

     Expertises spécifiques

    • Formation et expertise en comptabilité
    • Vaste expérience auprès des particuliers et des gens d’affaires dans l’analyse de leurs besoins et le déploiement de l’offre de service.

     

  • Audrey Dufour B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration
    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine

    Forte d’une expérience de plus de 24 ans dans les services financiers, Audrey Dufour a commencé sa carrière en 1997 à titre de planificatrice financière et de conseillère en crédit. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2003 et a œuvré au sein des caisses de Farnham et de Marieville–Rougemont. Sa solide expérience en planification financière et son expertise lui permettent d’accompagner les clients dans tous les aspects qui composent la planification financière, notamment l’investissement, la retraite, la fiscalité et la planification successorale.

     Expertises spécifiques

    • Service-conseil auprès de particuliers et de chefs d’entreprise
    • Développement d’offres de service intégrées hautement personnalisées

  • Philippe Denicourt B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke
    • Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
    • A suivi le Cours de gestionnaire de portefeuilles

    Philippe Denicourt a entrepris sa carrière au sein du Mouvement Desjardins en 2004, avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2010. Sa solide formation et sa grande expérience acquise au fil des ans dans la gestion de portefeuilles lui permettent d'avoir une vision claire et critique du marché financier. Excellent communicateur et vulgarisateur, il sait parfaitement orienter les investisseurs vers une saine gestion et est en mesure de leur prodiguer de judicieux conseils.

    Expertises spécifiques

    • Gestion et stratégie de placement en lien avec l’évolution des marchés
    • Évaluation complète de votre situation financière

     

  • Anne Bédard

    Gestionnaire de patrimoine

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et du Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options
    • Diplômée du Cours à l’intention des directeurs de succursale

    Anne Bédard se démarque par sa philosophie de placement ainsi que par la diversité et la profondeur de son expertise. Travaillant dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1997, elle a, par son engagement professionnel, réussi à se positionner avec force dès ses débuts et s’est vu décerner à deux reprises le titre de conseillère émérite. Elle possède toute l’expérience requise pour répondre aux besoins d’une clientèle formée de médecins, d’avocats et de gens d’affaires.

    Elle accompagne ses clients avec diligence afin que leurs décisions ne soient pas dictées par les émotions.

    Expertises spécifiques

    • Solide expérience en gestion et direction de succursale

  • Ginette Langevin

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Ginette Langevin œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans. Sa grande expérience fait d’elle une collaboratrice efficace qui soutient les conseillers de l’équipe dans l’ensemble des activités administratives et de service à la clientèle.

    Reconnue pour son esprit d’équipe et son écoute attentive, elle est entièrement dévouée à nos clients.

    Expertises spécifiques

    • Suivis rigoureux
    • Efficacité d’exécution

  • Julie Paquette

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Forte d’une expérience de plus de 25 années au sein de Valeurs mobilières Desjardins, Julie Paquette offre un précieux soutien à tous les conseillers en placement de l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt, en plus de répondre de façon efficace et courtoise à l’ensemble des clients.

    Expertises spécifiques

    • Vaste connaissance des outils de transactions et de suivi
    • Application rigoureuse des procédures

  • Chantal Vaudry

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur le Manuel des normes de conduite

    Chantal œuvre dans le secteur financier au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 28 ans. Elle a obtenu son attestation d’études collégiales en services financiers en 1996. 

    Son intégration au sein de l’équipe Morin-Dufour-Denicourt en octobre 2018 s’est faite de façon très naturelle. Elle offre un grand soutien et déploie son expertise dans le service à la clientèle. Déterminée et dévouée, elle est un atout important pour l’équipe Morin-Dufour-Denicourt.

    Expertises spécifiques

    • Service à la clientèle exceptionnel
    • Efficacité et suivi rigoureux

     

  • Stéphanie Archambault B.A.A.

    Assistante en gestion de patrimoine

    Stéphanie a rejoint l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt en février 2022. Elle vient solidifier une équipe bien établie par son soutien et son expertise.

    Responsable de la gestion quotidienne des services administratifs, elle contribue à faire en sorte que votre expérience soit toujours agréable.

    Elle est au sein du Mouvement Desjardins depuis 2019. Elle a travaillé à titre de caissière et d’agente à l’accueil à la Caisse de Granby–Haute-Yamaska.

  • Vicky Mailloux

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

    Vicky s’est jointe à l’Équipe Morin-Dufour-Denicourt en avril 2024. Auparavant agente en services financiers chez Desjardins, elle cumule plusieurs années d’expérience en gestion et en ressources humaines. Son cheminement et son professionnalisme sont des atouts précieux qui enrichissent l’expérience client.

    Expertises spécifiques

    • Solide expérience en gestion administrative et en gestion des ressources humaines

  • Équipe de notaires

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

  • Vincent Sigouin-Marquis

    Planificateur financier

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.

  • Patricia Girard

    Planificatrice financière

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

  • Audréanne Leblanc

    Planificatrice financière

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

  • Catherine Bouchard B.A.A., Pl. Fin.

    Planificatrice financière

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Catherine Bouchard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec profil finance de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal et d’un diplôme de l’Institut de planification financière. Dévouée, passionnée et à l’écoute, elle excelle dans la planification financière complexe pour les entrepreneurs et entrepreneures. Sa mission principale est d’offrir des solutions sur mesure aux membres, aux clients et aux clientes pour leur simplifier la vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

  • Laurent Poirier B. Sc. (économie), Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.

  • Alain Chevalier MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Alain Saint-Jacques M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Réal Dubuc

    Conseiller en sécurité financière

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

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