Notre offre de service en gestion de patrimoine
À la suite de l’analyse de vos besoins et de vos objectifs financiers, nous gérons votre patrimoine en suivant un plan financier complet et évolutif. Celui-ci peut comprendre la planification de votre retraite, le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine, votre planification fiscale et successorale, une optimisation fiscale et la révision de vos polices d’assurances.
Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de professionnels externes ou de caisses.
Planification
- Retraite
- REER, REEE, compagnies et comptant
- FERR-FVR
- RRI
- REER collectif*
- Caisse de retraite
- Transfert d’entreprise*
- Intégrée Financière Successorale Fiscale (comptable)*
Succession*
- Testament
- Mandat
- Fiducie
Impôt
- Personnel
- Compagnie
Placement
- Gestion de vos placements
- Monétisation
- Compte marge
Assurances*
- Vie
- Invalidité
- Soins et maladies graves
- Stratégiques : rente, etc.
- Assurances générales
Philanthropie*
- Dons de charité (bourses)
- Établissement de fondations
Solutions caisses Desjardins*
- Prêt, hypothèque
- Comptes bancaires
- Carte de crédit