Nos produits et services

Gestion de patrimoine planifiée et structurée

Nous offrons un service complet de gestion de patrimoine, couvrant tous les aspects de votre réalité financière, à chaque étape de votre vie.

Planification financière intégrée

• Placement
• Retraite
• Fiscalité
• Succession

Fiscalité

• Optimisation
• Particulier et entreprise

Succession

• Testament
• Mandat en cas d’inaptitude
• Fiducie
• Philanthropie

Opérations courantes

• Épargne
• Crédit

Assurance

• Vie, invalidité
• Maladies graves
• Soins de longue durée
• Rente
• Dommages

Placement

• Politique d’investissement
• Gestion de portefeuille

Nos types de rémunération

Vous avez le choix entre les commissions sur transaction et les honoraires de gestion.

Les honoraires sont calculés sur la valeur totale de votre portefeuille. Le taux applicable est dégressif, c’est-à-dire qu’il diminue à mesure que votre capital augmente.

Pour réduire le montant des honoraires, vous pouvez combiner votre actif avec celui des membres de votre famille, tout en préservant l’absolue confidentialité de chacun des comptes.

Les honoraires sont prévisibles, ce qui facilite votre planification budgétaire. De plus, dans le cas d’un compte non enregistré, ils sont déductibles.