Philosophie d’investissement

Le meilleur portefeuille est celui qui vous ressemble et qui vous permet d’atteindre vos objectifs. Nous vous proposerons donc une stratégie de placement entièrement personnalisée, selon :

• Votre situation familiale
• Votre situation financière (revenus, actifs, dettes, impôts)
• Vos contraintes et vos besoins de revenus
• Vos projets à court et à moyen terme, ainsi que vos rêves pour la retraite
• Vos valeurs personnelles
• Votre profil d’investisseur

La force de l’équilibre : afin que vous puissiez tirer profit des nouvelles occasions de croissance tout en limitant votre exposition aux aléas des marchés, nous préconisons une répartition équilibrée de vos actifs :

• Par secteur d’activité
• Par zone géographique
• Par type de fonds

Incidence fiscale : nous analysons systématiquement l’impact sur vos impôts des placements que nous recommandons. En effet, limiter la ponction fiscale sur vos revenus financiers est un excellent moyen de faire croître votre patrimoine.