Notre démarche

Une démarche structurée

Élaborée avec soin, notre démarche en gestion de patrimoine est structurée en quatre étapes. Cette méthodologie vous permet de bénéficier d’une stratégie sur mesure et capable d’évoluer dans le temps.

Étape 1 : faire connaissance

Au cours d’une première rencontre exploratoire, nous ferons le tour de votre situation financière, professionnelle, personnelle et familiale. Nous définirons ensemble vos besoins, à court et à long termes, ainsi que vos objectifs et vos attentes.

Étape 2 : bâtir une stratégie

Par la suite, nous vous présenterons une stratégie globale et personnalisée qui intègrera la politique de placements, des propositions de supports financiers, nos recommandations en matière de fiscalité et de succession, ainsi qu’une projection de retraite si requise.

Étape 3 : mettre en œuvre le plan d’action

Après la réflexion, l’action. Nous orchestrerons la mise en application de la stratégie, selon l’échéancier qui vous convient et, pour les placements, selon les conditions des marchés.

Pour vous faciliter la vie, notre équipe vous épaulera tout au long du processus et vous informera en continu des démarches à effectuer.

Étape 4 : suivre votre situation

La vie est pleine de surprises, et vos objectifs financiers peuvent changer en cours de route. Voilà pourquoi nous ferons régulièrement le point, à la fois sur votre situation et sur votre stratégie financière. L’objectif? Mettre à jour votre plan d’action pour qu’il reste fidèle à vos attentes et à vos projets.