Gestion de patrimoine
Des services complets en gestion de patrimoine
Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de professionnels externes ou de caisses Desjardins.
Gestion de vos placements
- Analyse de votre profil d’investisseur
- Analyse de votre portefeuille actuel de placements enregistrés (REER, REEE, CRI, etc.) et non enregistrés
- Élaboration d’une stratégie de placement sur mesure
- Mise en œuvre de nos recommandations
- Suivis et rééquilibrages réguliers
Solutions de retraite
- Scénarios d’épargne et projections de retraite
- Stratégies de décaissement
- Accompagnement pendant la période de transition
- Mise en place de vos rentes
Fiscalité
- Analyse de votre situation fiscale
- Choix judicieux de placements en vue de minimiser les impôts
- Étude des options d’optimisation qui s’offrent à vous
Préparation de la transmission des avoirs
- Stratégie successorale personnalisée
- Évaluation de la facture fiscale au décès et des options pour la financer
- Testament et mandat en cas d’inaptitude*
- Stratégie en matière de dons philanthropiques