Notre gestion de patrimoine

GESTION DE PATRIMOINE

La planification financière est au cœur de notre pratique. Elle permet :

• d’avoir une vue d’ensemble de votre patrimoine;
• d’émettre des projections, des stratégies et des conseils pour répondre à vos besoins à court, moyen et long terme;
• d’assurer un suivi rigoureux de votre plan d’action pour favoriser la réalisation de vos projets et de vos rêves.

La planification financière comprend :

• Une projection de revenu de retraite;
• Un plan de décaissement;
• Une évaluation des impôts et des stratégies fiscales;
• Une analyse des besoins en assurance;
• Une planification successorale.