Ce qui nous distingue

Nous ne laissons rien au hasard

Notre approche intégrée en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner tout au long de votre vie. Nous vous aidons à bâtir, à gérer et à transmettre votre patrimoine grâce à des solutions adaptées à votre situation.

VALEURS D’ÉQUIPE

Intégrité : Nous travaillons toujours dans votre intérêt.

Rigueur : Nous établissons des stratégies de placement et de planification financière selon des processus d’affaires éprouvés.

Stabilité : Nous bâtissons notre pratique avec une vision à long terme.

APPROCHE

Une démarche simple pour accroître la valeur de votre patrimoine.

4 étapes de gestion de patrimoine

  1. Analyse de vos besoins
    • Comprendre vos besoins
    • Déterminer vos objectifs financiers
    • Évaluer votre patrimoine
  2. Offre personnalisée
    • Faire des recommandations adaptées à vos objectifs
    • Établir les stratégies d’investissement selon votre profil
    • Stratégie d’optimisation fiscale
  3. Mise en place des stratégies
  4. Concrétiser votre plan financier
  5. Établir la fréquence de nos échanges
  6. Suivi de votre situation personnelle et financière
  7. Évaluer vos résultats
  8. Confirmer vos objectifs selon votre situation personnelle et financière
  9. Rééquilibrer et ajuster votre portefeuille
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