Notre équipe

MISSION

Être la référence pour nos clients en matière de gestion de patrimoine :

  • en leur offrant une gamme de produits et de services de haute qualité adaptés à leurs besoins et selon des standards et des processus d’affaires efficaces;
  • en demeurant à la fine pointe des connaissances et des services-conseils du domaine financier.

PRÉSENTATION D’ÉQUIPE

Équipe Bleau Bertrand
Une vision globale et une approche personnalisée

Fiers d’être à votre service. Motivés par vos objectifs financiers et inspirés par vos projets de vie, les membres de notre équipe se surpassent tous les jours pour vous.

Des professionnels dûment accrédités

  • Trois conseillers en placement, titulaires d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.)
  • Un planificateur financier membre de l’Institut de planification financière du Québec

Plus de 20 années d’expérience dans l’industrie

  • 350 M$ d’actifs sous gestion
  • Partenaires de 400 clients et leur famille

  • Olivier Bleau B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    M. Bleau est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, en plus d’être membre de l’Institut de planification financière du Québec.

    Il s’est joint à l’équipe Bleau Bertrand en 2018 comme stagiaire et a été promu au titre de conseiller en placement en mai 2019.

    Que ce soit pour l’achat d’une première maison ou pour la planification de votre retraite, M. Bleau saura vous guider dans tous vos projets.

  • Samuel Bertrand B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    • 10 ans d’expérience en gestion de placements
    • Baccalauréat en administration des affaires, profil finance, Université Laval
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
    • Cours relatif au manuel sur les normes de conduite du CSI
    • Techniques de gestion de placement du CSI
    • Clientèle recherchant la tranquillité d’esprit et une stabilité de leur portefeuille
    • Afin d’offrir la meilleure prestation de services, nous recommandons un minimum de 150 000 $ par ménage pour procéder à l’ouverture d’un compte.

  • Philippe Bleau B.A.A.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, M. Bleau a également suivi les cours de techniques en gestion de placements, les cours sur les valeurs mobilières et les cours sur les fonds de couverture du CSI. Il possède 20 ans d’expérience en gestion de placements, dont 10 années en financement d’entreprises commerciales.

  • Anick Sergerie

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Mme Sergerie est détentrice d’un diplôme d’études collégiales du CÉGEP de Jonquière. Elle a également suivi le cours sur le Commerce des valeurs mobilières du CSI. Elle a plus de 24 ans d’expérience en finance et elle est adjointe en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000.

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