Notre philosophie de placement

Votre famille, votre carrière, vos ressources et vos rêves font de vous un investisseur absolument unique. Notre savoir-faire consiste à élaborer une stratégie financière qui reflète le plus fidèlement possible – et le plus efficacement possible – cette unicité.

Conçu sur mesure, chaque portefeuille de placements synthétise donc dans une seule équation :

Votre situation familiale, professionnelle et personnelle
L’état actuels de vos finances (revenus, dettes, actifs)
Vos objectifs de vie
Vos besoins de liquidités
Votre tolérance au risque
Vos valeurs profondes, notamment en termes de développement durable et responsable

Pour limiter l’impact de la volatilité et protéger vos avoirs des aléas des marchés boursiers, nous privilégions des portefeuilles :

Équilibrés par classe d’actifs (zones géographiques et\ou secteurs d’activités)
Évolutifs, c’est-à-dire capables de s’adapter facilement aux variations macroéconomiques et aux événements de la vie.

Toutes nos recommandations s’appuient sur des analyses approfondies, sur des recherches statistiques et sur des calculs de risque que nous effectuons à partir de bases de données mondiales.

Une méthode rigoureuse en cinq étapes

Évaluation de votre situation globale pour dresser votre portrait financier et déterminer les paramètres – familiaux, psychologiques, fiscaux, etc. – de votre équation personnelle.
Formulation d’une stratégie d’investissement et proposition d’une combinaison optimale d’actifs pour votre portefeuille.
Mise en œuvre de la stratégie et implantation des véhicules de placement.
Suivi régulier et responsable des performances de vos placements, des facteurs affectant l’écosystème économique et des nouvelles occasions de croissance.
Ajustement de votre portefeuille en fonction du point 3 ou selon les changements survenant dans votre vie.