Ce qui nous distingue

Performance financière et responsabilité sociale.

Vous pouvez tout avoir.

La réussite financière est rarement le fruit du hasard. Plutôt que de collectionner les trèfles à quatre feuilles, nous misons sur l’innovation et des principes de gestion exemplaires pour donner du tonus à votre patrimoine et du sens à votre succès.

Des outils de recherche de classe mondiale

Notre équipe a été créée il y a plus de dix ans. Elle réunit des professionnels aux compétences complémentaires, qui chérissent leurs clients comme les membres de leur propre famille.

En plus des études de Desjardins, nous utilisons les bases de données les plus sophistiquées de l’industrie :

• Morningstar Direct
• MRB Research
• BCA Research

Ces outils nous aident à élaborer nos scénarios de portefeuilles, à évaluer la volatilité des placements et à trouver le juste équilibre entre sécurité et croissance.

Certification Dimensional

Édith Beaucage est l’une des rares conseillères au Canada habilitées à distribuer les fonds Dimensional.

Particulièrement novatrice, cette société applique aux marchés de l’investissement les concepts de la science financière, comme ceux développés par Eugene Fama, le lauréat du prix Nobel d’économie 2013.

Investissement socialement responsable (ISR)

L’ISR permet d’inclure des facteurs éthiques dans les critères de choix des placements :

• Environnement
• Responsabilité sociale
• Développement durable
• Gouvernance

Membre de la PRI Academy (Principles for Responsible Investments), Édith est fière de pouvoir accompagner les investisseurs qui souhaitent conjuguer succès individuel et progrès collectif.

Un réseau à haute valeur ajoutée

Au fil des ans, nous avons bâti un réseau de partenaires qui complètent notre équipe pour les aspects juridiques, comptables, fiscaux ou immobiliers de la gestion de patrimoine.

Bien entendu, si vous avez déjà vos propres conseillers et spécialistes, nous collaborerons avec eux pour que toutes vos décisions financières aillent dans le même sens.