Notre démarche
Chacune des étapes de notre démarche a été minutieusement réfléchie et mise en place afin de satisfaire tous vos besoins et attentes, et même plus. Notre démarche auprès de vous, dès notre première rencontre, s’articule comme suit :
- Rencontrer : survol de votre situation, identification de vos rêves et de vos objectifs
- Analyser : vos besoins et les solutions possibles, collaboration avec d'autres professionels si nécessaire
- Déployer : les solutions et recommandations, la gestion de votre patrimoine
- Réviser : appels et suivis comme convenu avec vous, identification des prochaines étapes