Notre philosophie d’investissement

Elle a pour objectif de vous aider à atténuer les effets de l’imposition, de l’inflation et des fluctuations du marché.

Elle repose sur une stratégie de placement dynamique et sur la diversification de votre portefeuille selon votre profil d’investisseur.

Notre démarche client

Une approche simple et personnalisée pour répondre à vos besoins personnels et financiers :

Analyse de vos besoins
- Comprendre vos besoins
- Déterminer vos objectifs financiers
- Établir votre profil d’investisseur
- Évaluer votre patrimoine
Offre personnalisée
- Faire des recommandations adaptées à votre profil d’investisseur
- Établir les stratégies d’investissement selon vos objectifs
Mise en place des stratégies
- Concrétiser votre plan d’investissement ou bâtir votre portefeuille
- Assurer une diversification optimale
- Établir la fréquence de nos échanges
Suivi de votre situation personnelle et financière
- Évaluer vos résultats
- Confirmer vos objectifs selon votre situation personnelle et financière
- Rééquilibrer et ajuster votre portefeuille